花旗台灣出售消金業務從2021年4月宣布至今已9個月,歷經二次的標售階段,新加坡星展銀行最後打敗台灣本土銀行富邦金、國泰金。星展銀行(台灣)上午10點半宣布,買下花旗(台灣)商業銀行消金暨財管業務,本文整理相關細節,供讀者一次掌握。
併購金額 溢價 7.15億美元
星展銀行(台灣)總經理林鑫川28日10點半記者會之前說明,併購花旗台灣消金業務,星展集團將增資星展台灣新幣22億元,約新台幣451億元,其中新台幣198億元是現金支付花旗集團。
星展集團表示,此次併購對集團資本的影響約為新幣22億元(約新台幣443億元),對資本適足率影響為0.7%。此計算基礎是以支付花旗集團新幣9.56億元(約新台幣198億元)的溢價,及新幣12億元(約新台幣245億元)支持星展銀行(台灣)風險加權資產的增加及資本需求為準,為星展集團股票淨值比的1.8倍及本益比的9倍(依新冠病毒疫情前之平均計算)。
花旗集團28日一早同步宣布,與星展銀行達成協議,將花旗台灣消費金融業務出售予星展銀行。星展將支付花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價,外加新台幣198億元,相當於7.15億美元的溢價。
勞資關係 花旗3,500名員工續任
對於外界矚目的完全併購金額,將透過資產及負債轉移方式進行,預期將於2023年中完成整併。根據花旗方面提供的資料,該協議涵蓋約3,500名消費金融以及支援消金業務的員工,星展台灣於交易完成後將留用上述員工。
截至2021年9月30日止,花旗(台灣)銀行消費金融業務盈利性資產規模為新幣203億元(約新台幣4,219億元),總存款金額約為新幣151億元(約新台幣3,140億元),其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。
併購策略 星展點出4大考量
星展銀行(台灣)總經理林鑫川表示,星展集團認為星展台灣業務發展的很好,因此願意再度出資買下花旗台灣出售的業務。此次併購之策略性考量有四項:一、台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力。二、星展銀行(台灣)持續成長,而花旗(台灣)銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力,三、星展銀行(台灣)成長將至少加速10年,並成為台灣最大的外商銀行。四、為股東創造實質價值,併購完成後預期將立即對獲利及股東權益報酬率有所助益。