台灣發展債券ETF已屆滿五周年,市場積極推廣下,首檔受益人數超過萬人的債券ETF正式誕生。
集保結算所統計,台股首檔掛牌的元大美債20年ETF(00679B)受益人數突破萬人大關,今年來受益人數大幅增加2,625人,來到10,887人,而整體債券ETF受益人數也超過6萬人(截至1/14),顯示具收益優勢的債券ETF逐漸成為國人理財的主要工具。
集保結算所統計,近期國內ETF受益人數強勁成長,債券ETF的人氣也不斷增加。元大投信指出,正值台灣債券ETF發展滿五周年,元大美債20年ETF(00679B)為首檔發行的債券ETF,受益人數衝破萬人大關別具意義;因為ETF的便捷性,投資人立足台股就能參與全球債市,資產配置的觀念受到關注,為普惠金融締造重要里程。
元大美債20年ETF(00679B)在2017年1月掛牌上市,成立以來一直是備受關注的債券ETF之一,包括該ETF成立時規模超過百億元,打響債券ETF的知名度,之後也是首檔受益人數破千人的ETF,人氣持續成長。
集保結算所資料顯示,元大美債20年ETF(00679B)2021年底受益人已成長到8,262人,今年來債市震盪,但在升息預期下,投資人預期未來債券殖利率將走高,資金反而積極布局債券ETF,推升元大美債20年ETF(00679B)短短兩周受益人增加2,625人,成為首檔受益人數超過1萬人的債券ETF。
整體債券ETF受益人數則成長到6.07萬人,值得注意,僅元大美債20年ETF(00679B)一檔ETF,其受益人數占整體債券ETF的受益人便將近兩成,這也讓元大投信旗下債券ETF的總受益人數來到1.96萬人,逼近2萬人關卡。
至於整體債券ETF的資產規模成長到新台幣1.3兆元,占整體上市櫃ETF的規模比重超過六成(資料截至1/19),是國內ETF最大的資產類型。
元大投信表示,傳統的資產配置觀念,普遍以股票搭配債券,國內大型機構如壽險、銀行等也普遍遵循此原則,足見債券投資的重要性。
相較直接交易債券,債券ETF的最大優勢是降低債券的投資門檻,例如元大美債20年ETF(00679B)一張僅要價約4萬元,便能參與美國公債市場。投資人單純持有債券ETF之外,亦可同時布局股票和債券ETF,自組全球化的投資組合。
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