千附實業(8383)旗下千附精密(6829)14日宣布,公司上櫃前辦理現金增資5,379張,增資基準日訂為3月9日,將以溢價發行,每股發行價格暫定為66元,掛牌後的股本,將提升至逾5.91億元,預定3月11日由興櫃轉掛牌上櫃。
千附精密設立於2020年7月,前身為千附實業(8383)旗下精密科技事業處。千附精密在精密加工零組件產業深耕多年,以「關鍵零部件精密加工」出發,主要從事光電顯示器設備零組件、半導體設備零組件、國際民用航空工業機身金屬結構和引擎及航太零組件,自結元月合併營收1.55億元、年增37.02%。
千附精密配合初次上櫃前辦理現金增資發行普通股5,379張,每股面額10元,競價拍賣最低承銷價格每股55元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購。
至於公開申購承銷價格,以各得標單價格及數量加權平均所得價格訂之,並以最低承銷價格的1.2倍為上限,故每股發行價格暫定為66元溢價發行。
千附精密表示,本次現金增資發行新股,依公司法第267條規定,保留發行股數15%,共計806張,由公司及符合一定條件的控制公司員工認購,如有員工認購不足,或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購。
其餘85%共計4,573張,公司為配合辦理上櫃需要,全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
至於此次現金增資發行新股認股競價拍賣期間,自2月18日至22日;公開申購期間3月1日至3日;員工認股繳款期間3月1日至3日。競價拍賣扣款日期為3月2日;公開申購扣款日期為3月4日;特定人認股繳款期間為3月4日至9日,增資基準日訂為3月9日。
千附精密董事長張瓊如表示,公司主要客戶為國內外知名大廠,包括美商應材、荷蘭艾司摩爾(ASML)、科林研發(Lam Research)、漢翔及京鼎等公司的合作關係,皆長期且穩固。 值得一提的是,半導體主要客戶為京鼎交付美商應材產品,過去由台灣交貨予客戶,運至大陸,自2022年上半年京鼎台灣新廠將落成,已規劃千附精密所提供產品,可增加公司營運利基。