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三要兩不、股六債四 投信H2投資術全披露

走了相當長的多頭的全球股市,上半年卻一夕反轉,而且股債同挫,大部分投資人都處於虧損狀態,下半年如何逆境突圍?成市場目前討論最多的話題。圖/freepik
走了相當長的多頭的全球股市,上半年卻一夕反轉,而且股債同挫,大部分投資人都處於虧損狀態,下半年如何逆境突圍?成市場目前討論最多的話題。圖/freepik

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走了相當長的多頭的全球股市,上半年卻一夕反轉,而且股債同挫,大部分投資人都處於虧損狀態,下半年如何逆境突圍?成市場目前討論最多的話題。法人說,雖很難期待行情可立即反轉,此時不妨以時間換空間,選擇長期績效佳的股票基金或ETF,定期定額投資,為日後逆轉勝搶先布局。

據Morningstar統計,截至6月30日,以美元計算,在台灣核備銷售的所有股票基金平均跌幅逾22%,債券基金績效平均下挫超過15%,面對股債基金上半年慘跌,不少投資人都希望下半年翻轉頹勢,然而,法人對第三季看法仍「相對保守」。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示,面對市場變化,投資人要做的不是猜頭摸底,而是要將自己手上的資產做好最佳準備,以面對未來的機會與風險。因為沒有人可以準確預測市場,因此,不建議單筆重押嘗試抄底,這時可用資產配置逢低布局,因為景氣循環是有階段的,當最壞的股債齊跌階段可能就要度過,還是要找機會找標的進行布局,首先瞄準優質股債資產。

「最壞的時代也是最好的時代,跌深就是最大的利多」,凱基投信凱基台灣優選高股息30ETF預定基金經理人施政廷表示,目前盤勢震盪,操作上可執行「三要兩不法則」,「三要」是指:一要拉長投資期間,二要定期定額,三要選擇有好的ETF投資策略;「兩不」則是不要猜底及不要盲目選個股。

台新投信總經理葉柱均則認為,第三季建議逢低加碼風險性資產,「股六債四」或分批布局,以掌握後市漲升行情。

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