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半導體、科技股領軍強彈 美科技基金紅通通

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儘管美國6月通膨數據創高,但觀察7月以來美股跌深反彈,尤其科技股更帶頭衝,統計至25日止,S&P 500指數近月反彈近5%,費城半導體指數更上漲超過1成,使得美國股票型基金也成為近期市場亮點,後續關注聯準會(Fed)決策的指引。

投信法人表示,美股資訊科技領漲,漲幅接近1成,其次通訊服務、工業及金融,漲幅皆逾5%,僅能源類股出現負報酬。在科技股帶頭反攻下,多檔境內美股及科技型基金績效也跟著亮眼,表現最佳績效近一個月也同樣逾1成。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,美國科技股跌深反彈,今年以來跌勢最大的費城半導體指數來看,過去12個月EPS計算的本益比低於2020年3月的水準。全球半導體產業自第三季開始積極降庫存,並下調今明兩年銷售預期,不含記憶體的半導體銷售年增率,將自2022年的7%,降至2023年為-4%,但美國半導體修正幅度,實際已超過存貨循環的修正幅度。

林元平認為,結構性需求將會在庫存修正結束後迎接下波成長,從中長期角度來看當前的評價水準非常具吸引力。布局產業方面,基金選股仍看好高速計算/傳輸半導體,EV/Auto Semi,和部份軟體/金融科技公司的成長可期。

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