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英特爾被超車 施振榮:分工大勢無法擋

宏碁集團創辦人施振榮以微笑曲線來看英特爾困境,直言產業典範轉移大勢所趨,即使是世界最強的公司也擋不住。圖/施先生辦公室提供
宏碁集團創辦人施振榮以微笑曲線來看英特爾困境,直言產業典範轉移大勢所趨,即使是世界最強的公司也擋不住。圖/施先生辦公室提供

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7月最後一周半導體產業發生兩件大事,一是美國半導體大廠英特爾(Intel)巿值被超微(AMD)超越,二是美國通過晶片法案。宏碁集團創辦人施振榮以「微笑曲線」點出英特爾跨入晶圓代工將面臨的困境,並指出產業典範轉移走向垂直分工是大勢所趨,即使是世界最強的半導體公司也擋不住。

施振榮1日指出,早在1991年哈佛商業評論(Harvard Business Review)發表的文章即提及,世界已走向「Computerless computer company(沒有電腦廠的電腦公司)」及「Fabless semiconductor company(沒有晶圓廠的半導體公司)」的發展走勢。但當年在哈佛的文章發表後,英特爾並不認同,仍堅持走向垂直整合的模式。

經過30年的演變,施振榮直言,即使是世界最強的半導體公司,也擋不住典範轉移,敗下陣來,巿值也被競爭對手AMD超越。

他表示,在個人電腦與半導體產業的典範轉移始作俑者,就是宏碁與台積電。其中宏碁於1983年推出自有品牌後,即開啟ODM的新商業模式,而台積電在1987年創立後,也開展了專業晶圓代工的創新商業模式。

之後宏碁在1992年進行第一次再造時, 施振榮也提出了「微笑曲線」,強調產業由垂直整合走向垂直分工的發展,呼應了產業典範轉移的大趨勢。

另針對美國通過晶片法案,後續帶給對台灣與半導體產業的啟發與影響,施振榮認為值得大家關注。

他表示,美國晶片法案是從美國國防與國家安全的角度思維,因此不計代價在美國本土發展半導體製造。但如果從經濟與產業發展來考量,美國的競爭力不在製造,「再強也強不過最弱的一環」,製造就是美國最弱的那一環,長期發展並不可行,比起亞洲製造的競爭力已有很大的差距。

從施振榮的第一份工作進入半導體封裝業環宇電子算起,後來還跨入DRAM產業、成立德碁半導體,他參與半導體產業領域可說也已有半個世紀,依他多年的產業觀察,記憶體產業景氣循環明顯,投資設備的資金需求很大,廠商賺錢時會擴大投資,但往往造成產業供過於求,又就開始不投資,結果又造成供不應求,這是美國資本巿場的特性。長期下來,美國反而被不管景氣循環如何都持續投資的日本與韓國超越。

他進一步分析,美國美光在記憶體領域之所以還有競爭力,關鍵在於和台灣進行產業分工。因此,在高科技產業,美國發展技術創新,將製造委外給台灣夥伴,才能造就許多美國國際品牌大廠的競爭力。

施振榮表示,晶圓製造也需要產業分工才具競爭力,要具有經濟規模及客戶的多樣產品才能使產能滿載。雖然英特爾希望跨入晶圓代工領域,但客戶可能擔心自己的產品會與英特爾有所衝突,如果英特爾只爭取到少數客戶,將不足以讓晶圓代工事業成功。產業分工才是具競爭力的生態,就如同宏碁在2000年世紀變革,將宏碁與代工為主的緯創分家後,成功提升競爭力。

對於超微巿值成功超越英特爾,施振榮指出,當年超微將製造部門獨立成立格羅方德(GlobalFoundries),專注發展處理器的設計,一開始雙方還綁在一起,反而讓雙方沒競爭力,後來雙方切開來獨立發展,超微也找台積電代工,順應產業分工趨勢,競爭力才提升,並與英特爾一消一長。

最後,施振榮指出,產業分工是大趨勢,雖然美國因國安問題考量,希望打破全球化的發展,將半導體製造移回美國本土,但這違反了產業典範轉移的大趨勢,不一定可行,勉強做也會相對較沒效率,競爭力也不足。

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