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機會風險並存 宜多元布局

FILE – In this June 15, 2018 photo, twenty dollar bills are counted in North Andover, Mass. Only 35% of Americans said they had discussed finance-related topics with their friends or peers within the previous six months, according to a 2018 survey by Capital Group, an investment manager.   (AP Photo/Elise Amendola, File)
FILE – In this June 15, 2018 photo, twenty dollar bills are counted in North Andover, Mass. Only 35% of Americans said they had discussed finance-related topics with their friends or peers within the previous six months, according to a 2018 survey by Capital Group, an investment manager. (AP Photo/Elise Amendola, File)

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年初迄今股市持續下跌、目前聯準會升息路徑雖然被市場反應,通膨與經濟問題仍在擴散,短線或將迎來跌深反彈機會,風險仍在下,投資人可藉由多元布局,降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,美國公布6月消費者物價指數(CPI)年增9.1%,超越經濟學家預期的8.8%以及前值8.6%,再創40年新高,全球多國通膨依然高升,管理波動風險將是今年投資主軸,核心投資部位宜採穩健策略、以低波動資產為首選,建議投資以組合平衡型採多元方式布局為宜。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,市場不確定性猶存,但投資上料仍將逐步回歸基本面,整體而言仍建議採股優於債的配置策略,長期而言股票依舊是抗通膨最佳資產,建議可以美股作為主流核心配置,適度搭載優質收益資產,以兼顧資本利得報酬與息收,也平衡投資組合波動,在機會與風險並存的環境中穩健因應。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,市場情緒過度反應悲觀預期,不建議殺低持股,反而應利用股市急跌時,逢低分批布局。建議採多重資產配置方式,如布局全球多元資產組合基金,以降低波動度,操作上,股債比可調整為60:40,成長型與價值型並重,以分散風險。

國泰全球多重收益平衡基金經理人陳智傑表示,MSCI全球股票指數之本益比,已回落至15.5倍,明顯低於十年平均值19倍,足見投資價值浮現;債市部分,以投資等級債市來看,價格也出現與基本面背離情況。野村多元收益多重資產基金經理人黃奕捷表示,股票持續偏好景氣重啟復甦題材與估值相對較低價值股,債券部位增加投資級債部位,非投資等級債的違約率維持在長期低檔,殖利率亦具備相當吸引力。

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