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獲利後勁強 智易、中美晶權證紅火

中美晶(5483)獲利成長前景強,野村證券升評「買進」、凱基投顧同聲喊買,智易(3596)則獲金控旗下投顧按讚,強調下半年至2023年展望佳。圖/下載自Unsplash
中美晶(5483)獲利成長前景強,野村證券升評「買進」、凱基投顧同聲喊買,智易(3596)則獲金控旗下投顧按讚,強調下半年至2023年展望佳。圖/下載自Unsplash

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台股本次法說會旺季考驗連連,不少企業釋出展望欠佳,此時還能吸引研究機構看旺下半年營運的企業,顯得更加可貴,中美晶(5483)獲利成長前景強,野村證券升評「買進」、凱基投顧同聲喊買,智易(3596)則獲金控旗下投顧按讚,強調下半年至2023年展望佳。

智易上半年訂單滿足率約80~85%,下半年博通16奈米製程Wi-Fi 6E晶片開始出貨,IC供給上升,加上越南廠一期7、8月將陸續擴充產線,越南廠產能提升20%,約當總產能提升10%,預期訂單滿足率可提升至90%水準。

下半年為寬頻固網、智慧家庭產品出貨旺季,兩者高毛利產品比重上升且5G CPE出貨規模放大,有助本身毛利改善,金控旗下研究機構預估智易第三、第四季毛利率逐季成長,每股稅後純益分別季增16%與7%。

智易除了全球固網用戶數穩定增加外,光纖、Cable等固網寬頻之規格升級有利智易產品單位售價提升,法人基於網通IC供應已開始緩解,智易營收爬升速度較預期快,上調今、明年獲利表現,每股純益上升至9.58元與11.32元,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價145元。

中美晶公告第二季每股稅後純益3.11元,季增44%,整體上半年營運亮眼。野村證券指出,中美晶太陽能事業成長動能強,該事業營收可能從年增15%~20%,進一步上調為逼近30%。

外資估算,中美晶今年每股純益15.46元,比去年大增33.1%,明年表現更強勁,每股純益上看20.34元,跨過每股大賺兩股本里程碑。

凱基投顧認為,中美晶目前股價位階僅8倍本益比位置,顯示已遭到超賣,顯示市場擔憂產業下降周期半導體獲利重挫,目前看來,中美晶已散發出長線投資吸引力,維持「買進」投資評等。

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