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搶搭下半年網通熱潮 專家力推這7檔

網通示意。圖/freepik
網通示意。圖/freepik

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全球經濟基本面仍在下行循環,惟市場對於通膨與升息的反應已利空鈍化,且美國重量級企業財報告一段落,不確定因素降低,台股方面有國安基金宣告進場,也有利於維繫投資人信心,雖市場上買盤觀望、成交量縮,月均線仍上揚;今年以來修正超過4,000點,融資大幅降低,部分已反映基本面下修,電子股庫存去化正在進行,因此目前指數仍以反彈視之。

在台股量縮下,布局更要聚焦獲利成長的產業,避開衰退中的產業;永誠國際投顧分析師汪海華認為,台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)法說來看,可以得到一些未來產業往上和往下的族群,現階段晶圓產能過剩,晶片荒已獲緩解,看好網通、車用下半年業績可望更好,趨勢往上的網通股包括智易(3596)、中磊(5388)、啟碁(6285)、華星光(4979)、上詮(3363)、正文(4906)、合勤控(3704 )等,都是可做多的標的。

智易(3596)除了全球固網用戶數穩定增加外,光纖、Cable等固網寬頻之規格升級有利智易產品單位售價提升,法人基於網通IC供應已開始緩解,智易營收爬升速度較預期快,上調今、明年獲利表現,每股獲利上升至9.58元與11.32元,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價145元。

中磊(5388)單季、上半年營收也同創歷史新高,訂單能見度已看至明年上半年,同時也取得北美串流影音業者STB訂單,產品營收占比可望增加,且旗下超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品需求也暢旺。

啟碁(6285)下半年除四大業務持續成長,大型合作開發案的產品也將開始放量,訂單能見度看到明年第二季,法人預估今年營收將上看850億元。近日法人買盤大舉敲進,近4個交易日三大法人累計買超2.3萬張,股價走強。

華星光(4979)切入5G產業及資料中心之高速產品,營運精進計畫成效顯,第二季營收2.96億元,稅後盈餘0.83億元,每股獲利0.63元,轉虧為盈,終止連7個季度虧損,累計上半年每股獲利0.62元。

上詮(3363)主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務,營運聚焦在高速傳輸「銅轉光」市場,目標在先期投入取得關鍵地位。第一季本業獲利大好,相較去年虧轉盈,惟認列業外虧損,稅後轉為虧損312萬元,每股虧損0.04元。

正文(4906)上半年營運受到先前大陸封控、烏俄戰爭等負面宏觀因素,每股獲利僅0.31元,相較去年同期大幅衰減;展望下半年度,可以期待營收持續維持高檔水準,下半年度的營收獲利相較上半年將有機會顯著成長。

合勤控(3704 )上半年營收132.5億元,較去年同期的129.6億元年增2.3%,先前主要受到關鍵晶片缺貨,以及中國大陸封控影響,訂單出貨比僅達7成。惟隨著中國大陸疫情受控,晶片缺貨狀況也出現緩解,帶動公司6月營收回升,下半年業績更可望進一步趕上。

(旺得富理財網 黃順德)

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