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台塑AI升級 在變局中創新局

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2021年歐美國家開始陸續解封,重啟經濟活動,加上持續寬鬆的金融與貨幣政策,全球經濟明顯回溫。在國際景氣強勁復甦下,石化產品需求增加,只是好景不常,美國德州遭遇2月暴風雪、8月颶風等異常氣候侵襲,以及歐洲部分石化廠因故停產, 加上中國大陸第四季煤炭成本大漲,採取限電限產管控政策等因素,導致全球持續發生市場供需失衡現象,石化產品價格也因此大幅攀升。

大環境變動快速,以兩岸、美國及越南四大區域為生產基地的台塑集團,啟動多元分區耕耘策略,深耕東協及中、美兩大經濟市場,期能在各國祭出大規模提振經濟政策時,掌握復甦利基。受惠全球石化產品與電子材料需求增溫,2021年集團整體營收達新台幣(下同)2.46兆元,年增46%,稅前盈餘4,712億元,年成長259%,營收、獲利雙雙創下歷史新高。

台塑企業是在1994年開始,逐步開展大陸的投資布局,由南亞二次加工做為起點,2001年在浙江省寧波市設立石化原料專區,構建上中游自給自足的一貫化生產。目前在廣州、廈門、南通、昆山、寧波、漳州、中山、常熟等地,設有十餘處生產基地,投資項目包括石化原料、塑膠一、二次加工、電子原材料、重工機械、不銹鋼、紡織等領域,相當完整。

因全球疫情尚未完全平息的轉單效應、歐美貨幣寬鬆政策、推動基礎建設及消費需求大爆發,該年度包括PVC、PS、PE 及ABS 等塑膠粒的價差,快速擴大,台塑企業中國寧波石化基地當年上述產品獲利,都創歷史新高。

尤其伴隨全球電子產業蓬勃需求,台塑企業昆山廠及惠州廠的玻纖絲(布)、環氧樹脂、電路板及銅箔基板等產品,獲利都有顯著成長,也創下歷史新高。台塑企業大陸各公司全年合計營收約3,627億元,年增41%,稅前利益額約501億元,年成長145%。

時間到了2022年,由於通膨率居高不下,2月下旬發生俄烏戰爭,引發美國及西方國家的制裁,導致國際能源及糧價大漲,油價也一度大漲逼近140美元大關,原先已頗為嚴重的通貨膨脹、原物料短缺情形,更顯得雪上加霜。由於疫情及物流持續吃緊,短期內仍無緩解跡象,加上俄烏戰爭戰況發展撲朔迷離,拖延越久,對全球經濟影響越深遠。

加速產品質量提升

面對通膨加劇及俄烏戰爭,這兩大影響全球經濟走向的變數,台塑集團認為,全球通膨壓力的確大增,美國採取大幅升息的緊縮貨幣政策因應,但如果升息腳步過快,恐拖累經濟成長。另一方面,俄烏戰爭與西方國家的制裁,嚴重打擊石油、天然氣及糧食的供給,造成能源及糧食價格明顯走揚,又成為拉高全球通膨的原因,衝擊全球經濟復甦。

因此,對於產品質量提升的計畫必須加快腳步推進。亞洲方面,除中國大陸規劃石化基地與煉化一體項目,2021年韓國亦有不少新建、擴建裂解廠完成商轉,預估2022年達到投產高峰期。依IHS 預估,2022年全球乙烯年產能淨增加1,349萬噸,其中大陸及美國合計新增產能占8成,全球需求若以GDP成長1倍估算,約增加870萬噸。另外,丙烯全球年產能淨增加969萬噸,主要大陸增加730萬噸。全球需求若以GDP成長1.2倍估算,約增710萬噸,整體來看,全球乙烯、丙烯均呈現供過於求。

大陸需求雖會隨經濟成長而增加,但新冠疫情、中美貿易僵局持續,讓大陸今年較難大幅提升經濟成長,經濟發展將面臨三重壓力(需求收縮、供給衝擊、預期轉弱),對石化產業而言,這些產品的需求,將因不同的產業領域而增減。

為此,台塑企業致力高值化、差異化和綠色產品開發及銷售,提高產品運用的廣度及附加價值,積極轉型與升級;配合落實人工智慧(AI)運用,降低生產成本,強化國際競爭。與此同時,也會密切掌握市場趨勢,拓展海外新市場,並分散風險,盼在變局中開創另一番發展前景。

具體而言,為強化營運升級能量,台塑企業持續推動福建新建冷軋不銹鋼廠、寧波廠石化原料產能擴建,以及惠州的電子材料等擴建工程。

其中,台塑浙江寧波廠區的丙烷脫氫(PDH)廠,年產丙烯60萬噸新建工程,以及EVA 年產2萬8千噸去瓶頸工程,年產能提高為10萬噸,預計2022年底前完工投產;台塑持股29.16%的福欣特殊鋼公司年產30萬噸冷軋廠新建工程,已於第一季投產,可提供更完整產品組合,發揮垂直整合效益,提升市場競爭力。

據福欣特殊鋼公司預期,2022年因中國大陸對大宗商品穩價保供及加徵出口關稅等政策,將抑制鋼鐵出口,且官方為推動碳中和,加大能耗雙控與限電限產,恐加劇市場動盪;將提高400系及超純鐵素體等獲利較高的無鎳差別化產品比重,並爭取熱軋不銹鋼及碳鋼代工,同時外購越南台塑河靜鋼廠產製碳鋼,增加生產效益。

南亞方面,主要經營項目有塑膠加工、化工、聚酯及電子材料等四大類,透過台灣、大陸、美國及越南等海內外分散生產據點優勢, 適時調配各廠產銷作業。

搭上5G、新能源車浪潮

其中,電子材料2021年受新冠肺炎疫情影響,宅經濟、居家辦公及遠距教學等新經濟商機興起,帶動筆電、遊戲機、伺服器及網通設備需求,使整體電子產業成長優於往年,加上新港銅箔四廠新產能投產,營收創高峰,利益額亦顯著成長。

有鑑於各國新能源車政策推動力道加強,將加速鋰電池發展,加上汽車電子化、智能化趨勢等各項創新應用,可促使電子材料與上游原料需求上升,南亞將以上下游垂直整合完整優勢,調整產銷策略及積極轉型推展差異化產品,提升高功能的利基產品銷售比重。

目前南亞電子材料的EPOXY、玻纖絲(電子級)產能全球第一;玻纖布、銅箔全球第二;銅箔基板全球第三。旗下兩岸銅箔可支應4G、5G用銅箔基板;塑膠材料加工業務全面往高階醫療及高端電子材料發展。大陸昆山ABF載板產線已於2021年陸續投產,持續擴建應用於5G通訊、網通產品。

南亞今年同樣在大陸有多項投資陸續完工生產,包含寧波廠區的丙二酚;惠州玻纖布與銅箔基板4月完工投產,合計年產約120億元;ABF載板錦興廠去瓶頸及自動化改善首季完工投產,產能提升11%。

考量到印刷電路板及鋰電池用銅箔供應缺口持續擴大,配合惠州銅箔基板廠用料需求,南亞決定加碼122億元,大陸惠州廠區擴建銅箔廠。惠州電解銅箔生產廠年產2.34萬噸,規劃電路板用和鋰電池用銅箔;其中,三分之一產能自用、三分之一供應鋰電池用銅箔、三分之一屬厚版高階銅箔應用。

至於台化,大陸寧波苯酚廠已於2020年進行去瓶頸改善工程,酚年產能由30 萬噸增至40萬噸、丙酮年產能由18.5萬噸增加至24.7萬噸,有效提升營運績效並增加獲利。PTA雖受到大陸新增產能投產,供給增加,產品利差持續下滑。不過寧波PTA因能耗低、品質好及交期穩定,頗受客戶信賴。

文/彭暄貽

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