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話題》台積電法說會 關鍵問答一次看

台積電示意圖。圖/本報資料照片
台積電示意圖。圖/本報資料照片

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台積電(2330)2022年第四季合併營收6,255.32億元,歸屬母公司稅後純益2,959.04億元、年成長78%,創下歷史新高,單季獲利逾一個股本、EPS達11.41元,優於預期。累計2022年合併營收2兆2,638.91億元,歸屬母公司稅後純益首度突破兆元大關、達1兆165.3億元,年成長70.4%,EPS高達39.2元,全年大賺近4個股本。

進一步觀察,台積電2022年第四季平均毛利率季增1.8個百分點、達62.2%,與2021年同期大幅提升9.5個百分點,營業利益率季增1.4個百分點、達52%,與2021年同期提升10.3個百分點。2022全年平均毛利率年增8個百分點、達59.6%,營業利益率年增8.6個百分點、達49.5%。

以台積電第四季實際財報數字來看,合併營收雖略低於預期,但毛利率及營業利益率均超標,第四季合併營收及稅後淨利同步創下歷史新高。

台積電2022年業績繳出亮麗成績單,而法說會釋出的2023年第一季業績展望、資本支出、先進製程營收占比以及海外擴張產能最新進度,對整體半導體產業景氣具高度指標意義,外資對法說會的評價也將影響股價走勢,工商財經網整理有關台積電法說會的重點及後續影響,供讀者參考。

圖/取材自台積電官網
圖/取材自台積電官網

Q:2023年第一季業績預估

由於全球通膨等外在環境影響終端需求,導致半導體生產鏈進入庫存去化,並減少對晶圓代工廠投片,台積電預期今年第一季合併營收介於167~175億美元之間,在新台幣兌美元匯率30.7元假設下,約折合新台幣5,126.9~5,372.5億元,較去年第四季下滑14.1~18.0%,以中間值171億美元計算,將季減約14.2%。

受產能利用率較低及3奈米量產初期未達經濟規模影響,今年第一季平均毛利率介於53.5~55.5%之間,營業利益率介於41.5~43.5%之間。

Q:2023年半導體景氣展望

展望2023年,台積電總裁魏哲家指出,半導體產業景氣可望於今年上半年落底,下半年應可健康復甦,全年不計記憶體的半導體營收將減少4%,晶圓代工業營收減少3%,台積電美元營收可望微幅成長。

魏哲家表示,庫存調整影響下,使7奈米調整幅度目前看來比三個月前大,過去疫情帶動的戲劇性成長不認為會再次發生,但台積電在5奈米與3奈米技術領先、乃至未來2奈米帶動下會準備就緒。

魏哲家進一步指出,庫存調整去年就已經發生,去年第三季就看到相關情況,目前台積電看2023下半年復甦維持正面看待,除了3奈米會是復甦因素之外,下半年還有新品發表以及HPC/AI與電腦領域應用。

Q:先進製程營收占比

據台積電在周四法說釋出的訊息,5奈米占2022年第四季晶圓銷售營收達32%,季增4個百分點;而7奈米占第四季晶圓銷售營收季減4個百分點達22%,合計7奈米及更先進製程營收占比達54%與2022第三季相當。

因此,台積電在法說會中預期今年第一季營收,約較去年第四季下滑14.1%~18.0%,平均毛利率介於53.5~55.5%之間,營業利益率介於41.5~43.5%之間。

Q:全年資本支出是否調整

財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示2023年的資本支出預估將介於320億美元到360億美元之間,較去年的362.6億美元略減。

黃仁昭表示,今年度的資本支出其中70%用於先進製程,20%用於特殊製程,10%用於先進封裝及光罩製作;另外,也將持續研發投資,估今年研發費用將增加2成。

去年第四季台積電的資本支出由原本預估的400億美元下修10%至360億美元,實際資本支出為362.9億美元。

Q: 海外擴張產能最新進度

魏哲家今天表示,台積電考慮在日本興建第二座廠,此外,還在評估歐洲建廠的可能性。

細數台積電的全部布局,目前正在運作中的為2003年建立的大陸上海松江廠、2018年建立的南京廠以及1996年建立的美國華盛頓州廠;另外還有2022年4月動工的日本熊本廠和2021年4月動工的美國亞利桑那州廠。

魏哲家今天表示,亞利桑那州廠將於2024年量產4奈米製程,2026年量產3奈米製程;台積電並在去年的美國亞利桑那州廠移機儀式中宣布擴廠計畫,且開始興建第二期工程。

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