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花樣年公布境外債重組方案 債轉股13億美元

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大陸房企持續推進債務重組,花樣年公告指出,已與本金總額為40.18億美元的美元優先票據的部分主要持有人取得進展,就現有債務重組條款達成一項協議,以達成建議重組,將使13億美元的總計息及債務性質負債股權化。

花樣年表示,同時債權人亦將獲得8檔新美元票據,到期日為2024年12月至2029年6月,現金利率將位於5.0%至8.0%區間。

公告指出,1月13日由公司與現有美元債未償還本金總額約24.5%之債券持有人小組簽署重組支持協議。境外債務股權化相當於公司境外債務大量去槓桿化,將大幅增加公司帳面值並降低公司淨負債比率。

花樣年表示,預計重組完成後,曾寶寶仍是公司最大控股股東。建議重組後,境外債的到期期限將由2022年12月延長2~6.5年,所有境外債務到期日為2024年12月或之後,將為公司提供兩年期間以穩定及改善營運。境外債務的現金利息開支將於該兩年期間內大幅減少,從而將提高公司現金與短期債務比率。

花樣年表示,假設房地產行業的市場環境恢復正常,公司能夠維持正常業務營運及項目層面能夠獲得新融資,估計2023~2030年現有項目的無槓桿自由現金流將為每年負人民幣(下同)9億元至正160億元。

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