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油價示意圖。圖/美聯社
油價示意圖。圖/美聯社

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美股

摩根大通(JPMorgan Chase、通稱小摩)等銀行業者公布財報後股價走揚、為超級財報周揭開序幕,美國四大指數周五(13日)也延續今年以來的漲勢,標準普爾500指數刷新一個月以來新高。美國股市16日將因馬丁路德金恩紀念日(Martin Luther King Jr.Day)休市一天。

道瓊工業平均指數1月13日終場上漲0.33%(112.64點)、收34,302.61點,創2022年12月2日以來收盤新高;周K線上漲2%。那斯達克指數上漲0.71%(78.05點)、收11,079.16點,創2022年 12月 14日以來收盤新高;周K線上漲4.82%。標準普爾500指數上漲0.4%(15.92點)、收3,999.09點,創2022年 12月 13日 以來收盤新高;周K線上漲2.67%。費城半導體指數上漲 0.39%(11.01點)、收2,800.66點,創2022年 12月 13日以來收盤新高;周K線大漲6.24%。

小摩、美國銀行(Bank of America Corp.)公布的財報擊敗華爾街原先預期,富國銀行(Wells Fargo&Co.)、花旗(Citigroup Inc.)上季淨利卻遜於市場預估。小摩、美銀、富國、花旗股價分別上漲2.52%、2.2%、3.25%、1.69%。標普500的銀行指數也上揚1.6%,成為提振指數的最大助力。

華爾街這幾家大銀行都為了可能的經濟衰退預先準備好資金,投資銀行單位的獲利表現也欠佳,並對未來淨利成長保守以對。金融業者們相信,利率上揚有望提振淨利。

富國銀行公布的上季淨利腰斬,並說經濟狀況恐怕會比過去幾季還糟糕。大摩公布的上季營收雖擊敗市場預期,Q4提列的備抵呆帳卻季增49%至23億美元、因為該機構預測經濟將「溫和衰退」(mild recession)。花旗及美銀執行長也說,他們預測經濟將「溫和衰退」。

市場將密切關注接下來幾周企業公布財報時,對於未來有何看法,投資人的態度也轉趨觀望。路透社報導,Refinitiv統計顯示,分析師普遍預測標普500大企業第四季盈餘恐年減2.2%。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)2月原油期貨1月13日收盤上漲1.47美元或1.9%至每桶79.86美元,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油上漲1.25美元或1.5%至每桶85.28美元。上周,NYMEX原油上漲8.3%,布蘭特原油上漲8.5%,因預期中國防疫開放後將帶動需求增長的影響。

摩根士丹利(Morgan Stanley)報告預估,中國重新開放將可望帶動石油需求增加約100萬桶/日,也將帶動布蘭特原油價格至年底達到每桶110美元。高盛(Goldman Sachs)全球商品主管庫里(Jeff Currie)則預估,中國全面開放之後,布蘭特原油價格至第三季就有望達到每桶 110美元。

美國能源部1月12日公佈的每周天然氣庫存數據顯示,截至1 月6 日當周,美國天然氣庫存較前周增加110億立方英尺至2.902兆立方英尺,相比過去五年的同期平均值為減少1,570億立方英尺,去年同期也減少1,570億立方英尺,分析師的預估為減少30億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期減少4.6%,較五年同期平均值減少1.4%。

截至1月6日當周,美國天然氣日均供應量較前周增加2.2%或2.3億立方英尺/日;天然氣產量較前周減少0.9%或 9億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周增加30.9%或13億立方英尺/日,對墨西哥的管道天然氣出口較前周增加10.7%或5 億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量與前周增加7 億立方英尺/日,至123億立方英尺/日。

根據PointLogic的數據,12月15日至12月 21日的一周期間,美國天然氣日消費量較前周增加14.3%至931億立方英尺。其中發電部門的天然氣日消費量較前周增加9.3%至307億立方英尺,工業消費量較前周增加4.0%至 248億立方英尺,商業/住宅的天然氣消費量較前周增加27.3%至375億立方英尺。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨1月13日全面上漲,因南美乾旱以及美國農業部下調產量預估的影響。3月玉米期貨收盤上漲0.6%至每英斗6.75美元,3月小麥上漲0.1%至每英斗7.4375美元,3月黃豆上漲0.6%至每英斗15.2725美 元。上周,黃豆、小麥、玉米分別上漲2.4%、0.03%、3.2%。

美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)3月棉花期貨1 月13日上漲0.3%至每磅82.29美分,上周下跌4%;3月粗糖期貨上漲0.7%至每磅19.73美分,上周上漲4.1%。

美國農業部1月12日公佈12月30日至1月5日的一周出口銷售數據顯示,自6 月起的2022/2023年度,小麥一周出口淨銷量為90,800公噸,銷售增加主要來自於中國大陸(66,000公噸)。小麥當周出口裝船量193,600公噸,主要出口市場為中國大陸(66,000公噸)與菲律賓(35,200公噸)。2022/2023年度至今,美國小麥出口量年減4%至1,085萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

9月起的2022/2023年度,美國玉米出口簽約淨銷量255,700公 噸,較前周與過去4 周均值分別減少20%與62%,銷售增加主要來自於墨西哥(223,500公噸)與中國大陸(138,600公噸)。玉米當周出口裝船量387,100公噸,較前周與過去4 周均值分別減少49%與53%,主要出口市場為墨西哥(213,700公噸)與中國大陸(138,600公噸)。

9月起的2022/2023年度,美國黃豆出口簽約淨銷量717,400公 噸,銷售增加主要來自於中國大陸(676,600公噸)、德國(142,600公噸)與墨西哥(100,400公噸)。黃豆當周出口裝船量1,620,700公噸,最大出口市場為中國大陸(1,134,800公 噸),占70%比重。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨1月13日收盤上漲22.9美元或1.2%至每盎司1,921.7美元,創去年4 月以來的新高,因通膨降溫令市場預期聯準會升息將會放緩;美元指數下跌0.1%,3月白銀期貨上漲1.5%至每盎司24.372美元。紐約商業交易所(NYMEX)4 月鉑金期貨下跌1.1%至每盎司1,072.5美元,3月鈀金期貨下跌0.2%至每盎司1,787.30美元。上周,金銀鉑鈀漲跌幅分別為2.8%、1.6%、-2.9%、-1.1%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares,GLD)13日黃金持有量減少0.29公噸至912.14公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust,SLV),白銀持有量減少71.53公噸至14,486.53公噸。

路透社引述政府消息來源報導,2022年12月,印度黃金進口量較上年同期的95公噸大減79%至20公噸,主要因為金價上漲衝擊買氣的影響,黃金進口額較上年同期的47.3億美元減少75%至11.8億美元。2022全年,印度黃金進口量較上年度的1,068公噸減少33.9%至706公噸,黃金進口額較上年度的558億美元減少34.4%至 366億美元。

俄羅斯商業日報(Vedomosti)對國內13家大型銀行所進行的一項調查顯示,2022年,俄羅斯民眾自這些銀行購買了57公噸的黃金,創下新高紀錄,超過俄羅斯財政部所預估的40-50公噸購買量,主要因為俄烏戰爭之後該國面臨國際制裁,國內經濟風險增加的影響。作為比較,根據世界黃金協會的數據,2021年,俄羅斯民眾僅購買了不到6公噸的黃金。

俄羅斯外貿銀行(VTB)資深副總裁布雷滕比克爾(Dmitriy Breytenbikher)表示,黃金是俄羅斯投資人面對不確定性增加時作為分散風險以及保護資產的選項。瑞士鑄金商龐博集團(MKS PAMP Group)金屬策略主管謝爾斯(Nicky Shiels)則是表示,金價今年仍具上漲潛力,因市場預期聯準會升息放緩,甚至如果出現經濟衰退的話,聯準會還可能開始降息。

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