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兔年明星產業 凱基:伺服器需求穩健

CSP業者將擴大投資亞太地區資料中心,對台灣伺服器供應鏈顯著受惠。圖/美聯社
CSP業者將擴大投資亞太地區資料中心,對台灣伺服器供應鏈顯著受惠。圖/美聯社

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2023年全球伺服器的需求預期將穩定成長,主要是因為雲端服務供應商(CSP)業者持續提升資本支出,以及Intel與AMD陸續發布新款CPU平台,將推升伺服器與交換器升級潮,連接器、散熱/均熱片、交換器、ABF載板與PCB製造商,將因此受惠。

預期2022年及2023年全球伺服器出貨將分別增長6%及2%,因多元終端應用(5G、AI與影片串流)使資料流量增加並推動CSP業者持續擴建資料中心。2023年CSP伺服器需求預估將年增12%(Gartner估,白牌/自建出貨占比約30%)。

而企業用、占70%的品牌伺服器,出貨則因IT支出放緩而年減2%。整體預估2023年全球伺服器出貨將年增2%,儘管較2022年年增6%放緩,惟相較手機、NB、TV等其他IT裝置,因景氣逆風而遭遇衰退的窘境下,需求相對具有韌性。

近期美系CSP業者法說展望,將持續擴增雲端伺服器基礎設施,其中Meta展望2023年資本支出達340億~370億美元,較2022年年增5%~14%,優於市場預期。市場共識將2023年四大美系CSP資本支出年增幅由2.8%上修至3%。

CSP業者提及將擴大投資亞太地區資料中心,對台灣伺服器供應鏈顯著受惠。

四大美系CSP業者資料中心分布為美洲38%、歐洲26%、亞太27%、大洋及其他地區9%。業者計畫2022下半年~2024年於馬泰星紐日台等地擴增。因多數伺服器供應鏈均為台廠,並於中台泰及印尼與越南生產,將為供應鏈增添未來幾年營收動能。

AMD已於2022第四季上市Genoa CPU(Zen 4),Intel Sapphire Rapids伺服器CPU(Eagle Stream)也將於2023年第一季上市。預期2023年AMD伺服器CPU市占率擴增至逾20%。

兩家業者CPU升級將推升伺服器單價上揚,產品內含價值提高將有利連接器、電源供應器、散熱/均熱片廠商,預期Eagle Stream與Genoa CPU之2023年第四季滲透率由目前的0提升至20%~30%。

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