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芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨1月30日全面上漲。圖/pixabay
芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨1月30日全面上漲。圖/pixabay

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美股

本週聯準會(Fed)貨幣政策決議、1月非農業就業報告都會陸續出爐,數家科技巨擘也會公布財報,美國四大指數在這些重量級訊息前夕全面拉回,道瓊工業平均指數結束連六紅,那斯達克指數則寫下五週以來最大單日跌幅。

道瓊工業平均指數1月30日終場下跌0.77%(260.99點)、收33,717.09點。那斯達克指數下跌1.96%(227.9點)、收11,393.81點。標準普爾500指數下跌1.3%(52.79點)、收4,017.77點。費城半導體指數下跌2.67%(78.58點)、收2,866.69點。

美股上週走勢強勁,標普500、那指上週五(1月27日)皆創新(2023)年最高,1月迄今分別勁揚4.64%、8.86%,高風險的方舟旗艦基金「ARK新興主動型ETF」(ARKInnovationETF,代號為ARKK.US)更強彈23.3%。

不過,那指30日在充滿不安的投資氛圍中領軍走跌,本週蘋果(AppleInc.)、Google母公司AlphabetInc.、亞馬遜(Amazon.comInc.)這幾家重量級科技巨擘都會公布財報。科技股1月走勢特別強勁,債券殖利率下滑功不可沒。

聯邦公開市場委員會(FOMC)即將在本週三(2月1日)公布貨幣政策決議,而1月非農業就業報告則預定本週五出爐。市場普遍預測,Fed週三將升息一碼(25個基點),幅度低於去年的2~3碼。Fed已暗示利率最終將突破5%並維持在高檔,但市場卻預測今年下半就可能降息。歐洲央行(ECB)預料也會在本週四再次大幅升息。

美國10年期公債殖利率30日上揚、高於3.5%,但仍遠低於去年10月高峰4.2%。MarketWatch報導,BlackRockInvestmentInstitute全球投資策略漲WeiLi30日發表研究報告指出,重要央行預料本週都會再次升息、並誓言把利率維持高檔,跟市場期待今年就會降息的看法相左。該機構認為,兩者看法的差距將逐漸縮小,朝較高的利率靠攏。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)3月原油期貨1月30日收盤下跌1.78美元或2.2%至每桶77.90美元,因擔憂央行升息將打擊需求,本週美國、英國與歐洲央行或都將升息,且市場預期俄羅斯短期供應仍將較為強勁的影響;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌1.9美元或2.2%至每桶84.50美元。

水晶能源(CrystolEnergy)創辦人兼執行長納赫勒(CaroleNakhle)報告表示,2022年,國際油市的最大事件為俄烏戰爭的爆發,隨著各國對俄羅斯祭出制裁,市場紛紛擔憂俄羅斯的原油供應將會大幅減少,這令布蘭特原油價格在3月8日推高至每桶133美元的價位;不過,俄羅斯的原油供應最終並未如預期的大幅減少,主要得益於國際油市的高度流動性與效率,多數俄羅斯原油得以銷售至印度與中國大陸。根據國際能源署(IEA)最新報告,俄羅斯原油出口量僅較戰前減少了20萬桶/日。

儘管如此,2023年的國際油市仍可能面臨俄羅斯供應的衝擊,因俄羅斯是僅次於美國與沙烏地阿拉伯的第三大產油國,也是僅次於沙國的第二大原油出口國。除了原油之外,今年更受關注的是2月5日歐盟將對俄羅斯油品實施禁運,不同於俄羅斯原油能夠在中國與印度尋得需求市場,中國與印度國內都擁有龐大的煉油產能,並不需要俄羅斯的油品,俄羅斯油品在遭到歐盟禁運之後將更難找到替代的出口市場,最終俄羅斯可能被迫減少煉油生產以及原油產量,JPMorgan甚至警告俄羅斯原油產量有可能因此減少500萬桶/日。

今年油市的另外一個重大不確定性是中國需求。作為全球最大的原油進口國,中國防疫政策從清零轉向全面開放之後,激勵了一些需求的樂觀預期,高盛(GoldmanSachs)就預估中國經濟開放之後將令石油需求增加100萬桶/日,並帶動國際油價上漲每桶5美元。不過,瑞銀(UBS)則是警告稱中國需求在真正復甦之前可能變得更糟,因疫情將會隨著開放大幅擴散。國際貨幣基金(IMF)報告稱,中國經濟成長率將40年來首度持平或低於全球經濟成長率,恐令中國成為全球經濟的負累而非加成。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨1月30日全面上漲,因阿根廷乾旱的擔憂仍然揮之不去。3月玉米期貨收盤上漲0.1%至每英斗6.8375美元,3月小麥上漲0.3%至每英斗7.5250美元,3月黃豆上漲1.7%至每英斗15.3525美元。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)3月棉花期貨1月30日下跌2.1%至每磅85.10美分,3月粗糖期貨上漲1.2%至每磅21.21美分。 美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司(Soybean&CornAdvisorInc.)作物分析師、南美農業專家麥克.科爾多涅博士(MichaelCordonnier)報告表示,在經歷數月的乾旱之後,阿根廷的農作物終於迎來生長季節最佳的雨量,並且優於氣象預報的預估,儘管降雨量的分佈仍不夠均勻。

根據羅薩里歐穀物交易所的報告,降雨主要集中在彭巴平原、布宜諾斯艾利斯西北部以及薩爾塔省。不過,在主要的農業區彭巴平原,只有15%的區域有超過45公釐的降雨,仍然有一些區域沒有任何降雨,意謂接下來阿根廷仍然需要更多的降雨來舒緩作物的旱象。

報告指出,部分較早播種的作物已經因為嚴重的乾旱而受損,近期的降雨難以再令單產有所改善;但一些較晚播種的作物仍可望因為降雨而受益,如果接下來能夠有充足的雨量的話,作物的單產有望出現改善。

根據阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所的最新報告,阿根廷黃豆的播種進度已經達到98.8%,但有半數以上或54%的作物長勢不良,長勢良好的比率僅有7%。阿根廷玉米的播種進度達到94%,略低於去年同期的94.4%,以及同期5年平均值的96.6%。玉米作物長勢不良的比率達到39%,只有12%的作物長勢良好,其餘作物的生長普通。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所最新報告將玉米產量預估下調550萬噸至4,450萬噸,主要因為嚴重乾旱的影響,黃豆產量預估則維持不變為4,100萬噸。不過,報告也指出,在最壞的情況下,阿根廷黃豆產量可能將低至3,550萬噸,玉米產量可能低至3,780萬噸。

金屬

芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨1月30日全面上漲,因阿根廷乾旱的擔憂仍然揮之不去。3月玉米期貨收盤上漲0.1%至每英斗6.8375美元,3月小麥上漲0.3%至每英斗7.5250美元,3月黃豆上漲1.7%至每英斗15.3525美元。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)3月棉花期貨1月30日下跌2.1%至每磅85.10美分,3月粗糖期貨上漲1.2%至每磅21.21美分。 美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司(Soybean&CornAdvisorInc.)作物分析師、南美農業專家麥克.科爾多涅博士(MichaelCordonnier)報告表示,在經歷數月的乾旱之後,阿根廷的農作物終於迎來生長季節最佳的雨量,並且優於氣象預報的預估,儘管降雨量的分佈仍不夠均勻。

根據羅薩里歐穀物交易所的報告,降雨主要集中在彭巴平原、布宜諾斯艾利斯西北部以及薩爾塔省。不過,在主要的農業區彭巴平原,只有15%的區域有超過45公釐的降雨,仍然有一些區域沒有任何降雨,意謂接下來阿根廷仍然需要更多的降雨來舒緩作物的旱象。

報告指出,部分較早播種的作物已經因為嚴重的乾旱而受損,近期的降雨難以再令單產有所改善;但一些較晚播種的作物仍可望因為降雨而受益,如果接下來能夠有充足的雨量的話,作物的單產有望出現改善。

根據阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所的最新報告,阿根廷黃豆的播種進度已經達到98.8%,但有半數以上或54%的作物長勢不良,長勢良好的比率僅有7%。阿根廷玉米的播種進度達到94%,略低於去年同期的94.4%,以及同期5年平均值的96.6%。玉米作物長勢不良的比率達到39%,只有12%的作物長勢良好,其餘作物的生長普通。

布宜諾斯艾利斯穀物交易所最新報告將玉米產量預估下調550萬噸至4,450萬噸,主要因為嚴重乾旱的影響,黃豆產量預估則維持不變為4,100萬噸。不過,報告也指出,在最壞的情況下,阿根廷黃豆產量可能將低至3,550萬噸,玉米產量可能低至3,780萬噸。

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