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示意圖。圖/美聯社
示意圖。圖/美聯社

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美股

受到聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)傳達的訊息比預期偏鴿、臉書(Facebook)母公司Meta Platforms嚴格撙節激勵股價暴衝帶動,那斯達克指數、標準普爾500指 數雙雙創下約5個月以來新高。

道瓊工業平均指數2月2日終場下跌0.11%(39.02點)、收 34,053.94點。那斯達克指數上漲3.25%(384.5點)、收 12,200.82點,創2022年9月12日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲1.47%(60.55點)、收4,179.76點,創2022年8月25日以來收盤新高。費城半導體指數上漲 2.22%(68.37點)、收3,141.84點,創2022年6月2日以來收盤新高。

鮑爾1 日在最新貨幣政策記者會上坦承通膨開始降溫,甚至說聯邦基金利率「確實可能」(certainly

possible)保持在5%以下,對於金融環境轉趨寬鬆的情況則輕描淡寫。他說通膨降溫至今仍未犧牲就業市場,相信Fed不但能讓通膨重新降回2%,還不會引發嚴重衰退、或導致失業率明顯上揚。

路透社報導,Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler指出,Fed出乎意料的評論鼓舞投資人拉高曝險度。

值得注意的是,MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,標普500的50日移動平均線向上穿越200日移動平均線,形成所謂的「黃金交叉」。不過,雖然50日移動平均線已上彎,200日移動平均線仍在下彎中,多頭趨勢尚未確認。

另一方面,歐洲央行(ECB)、英格蘭銀行(BoE)2日雙雙宣布升息兩碼(50個基點)。不過,ECB雖暗示接下來可能會繼續升息,BoE卻表示升息循環或許快要結束。

標普500對於利率最敏感的非必需消費品、資訊科技及通訊服務類股成為2 日走勢最強勁的族群。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)3月原油期貨2月2日收盤下跌0.53美元或0.7%至每桶75.88美元,市場擔心主要國家央行的持續升息將會打擊需求,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油下跌0.67美元或0.8%至每桶82.17美元。

分析機構Sevens Report Research報告表示,雖然市場上對中國經濟重啟之後的需求復甦有所期待,但央行持續升息的動作打擊油價進一步反彈的能力,繼周三聯準會升息一碼之後,周四歐洲央行與英國央行也雙雙升息兩碼。

美國能源部2月1日公布,截至1月27日,美國商業原油庫存較前周增加410萬桶至4.527億桶,為連續第6 周增加,高於分析師平均預估的增加40萬桶;汽油庫存增加260萬桶至2.346億桶,蒸餾油庫存增加230萬 桶至1.176億桶。

Again

Capital LLC合夥人基爾達夫(John Kilduff)表示,原油以及油品的庫存增加顯示需求較為疲弱。美國上周原油庫存較過去五年的同期平均值高出4%,汽油以及蒸餾油庫存較過去五年的同期平均值則分別減少7%與17%。

1月27日當周,美國煉油廠日均原油加工量較前周減少1.9萬桶至1,500萬桶,煉油廠產能利用率85.7%。汽油日均產量940萬桶,蒸餾油日均產量470萬桶。

當周美國原油日均進口量較前周增加140萬桶至730萬桶,過去4 周的原油日均進口量為660萬桶,較去年同期增加1.0%。汽油日均進口量50.1萬桶,蒸餾油日均進口量31.3萬桶。汽油日均需求較前周的814萬桶增加至 849萬桶,相比去年同期為822.6萬桶。

作為需求的指標,過去4周,美國日均油品供應量為1,940萬桶,較去年同期減少10.5%;其中,汽油日均供應量年減1.9%至810萬桶,蒸餾油日均供應量年減13%至390萬桶,航空煤油日均供應量年增0.6%至151.9萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥與黃豆期貨2月2日上漲,市場持續擔憂美國不利的天氣將威脅到冬麥作物,玉米則是下跌。3月玉米期貨收盤下跌0.8%至每英斗6.7525美元,3月 小麥上漲0.2%至每英斗7.61美元,3月黃豆上漲0.9%至每英斗 15.3425美元。

美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)3月棉花期貨2月2日上漲0.9%至每磅86.39美分,3月粗糖期貨上漲1.4%至每磅21.66美分。

美國能源部2月1日公布,截至1月27日當周,乙醇日均產量為102.8萬桶,為連續第4 周增加;較前周增加1.6%,較去年同期減少1.3%,估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.08億 英斗。美國能源部預估今年美國乙醇日均產量將為100萬桶。美國農業部則是預估,9月起的2022/23年度,乙醇玉米使用量預估為52.75億英斗,周均使用量1.014億英斗。

作為需求的指標,美國上周乙醇摻混日均淨投入量較前周增加 0.8萬桶至83.8萬桶;過去四周,美國乙醇摻混日均淨投入量與去年同期增加2.9%至81.7萬桶。美國上周汽油日均需求較前周的814萬桶增加至849萬桶,低於去年同期的822.6萬桶;過去4周,美國汽油日均需求806萬桶,較去年同期的821.5萬桶減少1.9%。過去4 周,乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.13%。

美國主要銷售的是E10乙醇汽油,添加10%的乙醇,而玉米是生產乙醇的主要原料。美國伊利諾大學報告表示,受到電動車市場增長的影響,預期至2050年,美國乙醇產量將會下滑,並將使得用於生產乙醇的玉米價格下跌約4%;因美國電動車的新車銷售市占將從2021年的8%提高至2050年的21%,這將使得汽油消費在2023-2037年期間減少約4.5%。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)4月黃金期貨2月2日收盤下跌12美元或0.6%至每盎司1,930.8美元,繼周三聯準會升息一碼之後,周四歐洲央行與英國央行也雙雙升息兩碼;美元指數上漲0.6%,3月白銀期貨上漲0.03%至每盎司23.615美元。紐約商業交易所(NYMEX)4 月鉑金期貨上漲3.1%至每盎司1,032.6美元,3月鈀金期貨上漲0.6%至每盎司1,642.60美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares,GLD)2日黃金持有量增加1.44公噸至918.5公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust,SLV),白銀持有量減少31.47公噸至14,821.26公 噸。

倫敦金銀市場協會(LBMA)2月1日發布年度調查報告,受訪分析師對今年金銀價格的表現持審慎樂觀的態度,分析師平均預估2023年的平均金價將為每盎司1,860美元,相比2022年的平均金價為每盎司1,800美 元;分析師平均預估今年的平均銀價為每盎司23.65美 元,相比去年的平均銀價為每盎司21.73美元。

在貴金屬當中,分析師對鉑金價格最為看好,分析師平均預估今年的鉑金均價將為每盎司1,080美元,相比去年的鉑金均價為每盎司960.5美元;而鈀金則是唯一被預期將會下跌的貴金屬,分析師平均預估今年的鈀金均價將為每盎司1,810美元,相比去年的鈀金均價為每盎司 2,112美元。

調查顯示,在受訪的30位分析師當中,有43%認為美元以及聯準會的貨幣政策將是今年影響貴金屬價格的最主要因素,有14%認為通膨會是最重要的影響因素,而有11%認為地緣政治因素會是最重要的影響因素。美國聯準會2 月1 日一如市場預期升息一碼,並表示通膨的速度已經開始下降。

德固賽(Degussa)首席經濟學家波列特(Thorsten Polleit)以及量化商品研究公司(QCR)創辦人弗蒂格(Peter Fertig)對今年金價的預估最為樂觀,兩人都預期今年的平均金價將達到每盎司2,000美元。波列特表示,鑑於通膨以及經濟增長的放緩,央行最快可能在下半年就會開始降息,可望為金價帶來強勁支撐。

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