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這5檔ETF超牛 熊市報酬率也跑贏大盤

台股示意圖。圖/本報資料照片
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這5檔ETF超牛 熊市報酬率跑贏大盤 存股達人曝布局心法

台股去年因Fed升息陷入熊市,10月最慘跌破1萬2700點,很多人都被套牢哭哭,當時若買ETF既能分散風險,也能享穩定配息。存股達人「存股方程式」表示,在大盤空頭時,應優先布局市值型或ESG型ETF,而不是高息型ETF,因為他統計近3個月的含息報酬率,同期大盤報酬率約20%,僅5檔ETF跑贏大盤,最厲害的是006208和0050,這2檔市值型ETF報酬率都逾25%。

「存股方程式」版主在臉書粉專提到,曾有版友提問,當股市空頭時,應優先布局市值型、ESG型或高息型ETF?他統計出近3個月(2022/10/25~2023/1/31)的11檔含息報酬率,發現同期間大盤報酬率約20.52%,只有5檔ETF績效打贏大盤,依序是富邦台50(006208)25.46%、元大台灣50(0050)25.03%、FT臺灣Smart(00905)22.18%、富邦公司治理(00692)21.63%、富邦臺灣優質高息(00730)21.22%。

版主表示,從計算結果得知,高息型ETF除了00730,其他像是元大高股息(0056)13.42%、國泰永續高股息(00878)11.14%、元大台灣高息低波(00713)10.09%、FH富時高息低波(00731)9.38%等4檔報酬率,全面落後市值型與ESG型。因此,當股市空頭時,他建議加碼市值型與ESG型ETF,是不錯的策略,而平時也就是現在,也很適合長期定期定額投入。

買進策略,一直都是「定期買進(每月或每周),跌破月線加碼」

另外,還有2檔ESG型ETF報酬率也不錯,像是元大臺灣ESG永續(00850)19.83%、永豐台灣ESG(00888)19.72%。

那現在熊市反彈一半,台股飆上萬五了,還適合加碼嗎?版主強調,對ETF的買進策略,一直都是「定期買進(每月或每周),跌破月線加碼」。短線來看,大盤指數已站上各長短均線(周線、月線、季線、年線),此時維持定期定額投入即可;如果要加碼,至少等到大盤跌破月線(目前約14600點)才是比較好的加碼點。

2020年因疫情造成恐慌盤、2022年的熊市,都是可遇不可求,今年是否再來一次恐慌式重挫?不得而知。版主說,不需刻意等待絕對低點,才一次性重壓,沒有人可以預測低點與高點,平時慢慢投入,等跌破月線時再加碼,長期一定能有很棒的報酬。

本文獲得《存股方程式》授權,未經同意不得轉載

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

(旺得富理財網 馮恩惠)

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