日本軟銀集團旗下的英國晶片設計公司安謀(Arm)傳出已在4月底祕密向美國證券交易委員會(SEC)遞交首度公開募股(IPO)申請文件,此舉也為今年最大IPO進行鋪路,安謀計畫IPO募資80億到100億美元。
這起IPO突顯了儘管目前美國市況不佳,但軟銀仍舊按照計畫,持續推進這起大規模上市案。日本軟銀集團曾經在3月份證實,準備要讓安謀在美國市場掛牌。
安謀先前發布聲明表示,針對這起IPO的規模與定價目前尚未完全底定,但據知情人士透露,安謀今年稍後將在美股那斯達克交易所掛牌上市,目標是籌資80億到100億美元。然而,IPO的確切時間點與規模最終仍須取決市場情況而定。目前軟銀已經聘請高盛、摩根大通、巴克萊銀行與瑞穗金融集團協助安謀辦理上市相關事宜。
報導稱,今年以來,受到全球股市波動加劇與經濟不確定升高等因素影響,使得原本有意IPO的企業大多打退堂鼓。根據Dealogic的統計數據指出,美國IPO總額(不包含特殊目的收購公司的上市)今年迄今銳減約22%,至23.5億美元。
不過,近來已有跡象顯示,陷入沉寂的IPO市場可能要開始回溫。除了安謀已經遞交IPO申請之外,嬌生集團也籌畫要讓旗下的消費者保健公司Kenvue最近一周在美國IPO,希望能籌措35億美元資金。
報導指出,輝達2020年原本同意斥資400億美元收購安謀,並預定在2021年9月完成交易,但擔憂這起被譽為半導體業最大併購案可能造成市場壟斷,在美國與歐盟監管機關的強烈反對下,這起交易案最後在去年2月胎死腹中,也讓安謀決定啟動IPO之路。
據悉,英國政府先前曾經力邀安謀赴倫敦證券交易所上市,但安謀執行長海斯(Rene Haas)3月已表態,今年只會尋求在美國IPO。
此外,軟銀最近幾年遭遇景氣逆風,在科技新創公司估值不斷下滑,使得其願景基金也連續多季出現赤字。因此該集團目前正寄望安謀今年能夠順利IPO,以協助其扭轉業績頹勢。