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看好記憶體族群 法人瞄準華邦電等9檔入手

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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伺服器新平台上市後,將帶動伺服器DRAM/Enterprise SSD需求爬升,搭配傳統消費電子旺季來臨及大廠維持低稼動率,庫存金額持續下降等有利因素,機構法人預估,記憶體族群第三季有雙位數季增機會。

記憶體產業從去年至今,已度過最激烈的修正期,第二至第三季將持續消化庫存,出貨量回升,有望帶動營運改善。

記憶體族群12日股價漲勢整齊,法人近五日買盤集中在華邦電、南亞科、鈺創、聯陽、晶豪科、威剛、群聯、廣穎、創見,有千張以上買超。

其中,南亞科5月營收23.1億元,月增2%,年減少63%,第二季營收達成率65.5%,符合法人預期。

第二季南亞科利基型記憶體需求小幅回升,反映中國大陸部分消費性電子重啟拉貨,下游廠商擔憂DRAM現貨價於下半年反轉,而提前拉貨,惟PC及手機需求未明顯復甦下,第三季DRAM現貨價將持或微幅上升,合約價回升則待第四季及2024年上半年。

旺宏5月營收22.8億元,月減24%,年減36%,第二季營收達成率71%,略優於法人預期,5月營收月減24%,主要是因日系ROM(唯讀記憶體)客戶提前備貨,使基期較高,NOR型快閃記憶體拉貨仍處低檔,未見明顯回溫,預估第二季營收季增約中個位數,季增5~7%。

目前NOR產業仍處於庫存去化階段,PC及手機業務未見回溫跡象,因此多以急單為主,惟NOR/NAND/FBG(foundry business group)業務最壞時刻已過,下半年將逐步復甦。

群聯5月營收32億元,月減4.9%,年減37%,第二季營收達成長62%,略低於法人預期,反映NAND終端及通路端庫仍處於高檔,使拉貨較DRAM疲弱。

然而,NAND價格已跌至現金成本以下,5月NAND位元出貨量年成長30%,因工控及車用等高獲利業務比重已達60%,未來亦將持續切入企業及市場。

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