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光寶科、勤誠 AI題材點火

圖/freepik
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AI題材持續發酵,概念股扮演領漲電子要角,支撐台股4日走高。法人認為,短線多方目光鎖定強勢類股趨勢不變,且在評價調升之下,有利周邊供應鏈股價向上表態,光寶科(2301)、勤誠(8210)吸金力道可期。

光寶科受惠ChatGPT推出,帶動AI伺服器建置浪潮,預期下半年AI伺服器電源將明顯放量,加上公司成長較快速業務如伺服器電源、高階光耦合器、充電樁,毛利率皆高於公司平均,產品組合改善預期帶動毛利率成長,法人分析,隨著AI伺服器建置需求增,且相較於傳統伺服器需要更多、更高瓦數的PSU,預估2024年光寶科AI伺服器電源營收成長70%,此外,電動車充電樁解決方案將切入DC市場,獲利成長動能正向。

勤誠受惠AI伺服器需求水漲船高,公司在4U以上機殼產品布局完整,且為美系客戶H100主力供應商,將帶動產品組合及機殼單價好轉。隨著高階AI訂單上修、5 家美系與中系CSP加入AI專案貢獻,估公司AI伺服器營收比重有望由5%~10%顯著上揚。展望後市,勤誠2024年擁有雙主要成長動能,分別為「高U數高階AI伺服器」與「浸沒式水冷伺服器」。

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