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大立光營收開始加溫 法人:買點浮現

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光學族群股王大立光(3008)6月合併營收26.96億元、月增3%,儘管仍為年減,但外資圈已將注意力放在第三季旺季的增長幅度上,伴隨大立光經營管理階層釋出7月營收可望持續回溫觀點,以及iPhone新機開始備貨,外資看多大立光聲浪提高,統一投顧並把推測合理股價升至2,550元。

大立光第二季合併營收81.92億元,季減10%、年減15%,是2014年第一季以來單季低點。大立光將在13日召開第二季法說,除揭露上季營運概況,隨時序邁入iPhone傳統拉貨旺季,大立光釋出的產業前景預測,必然引領整體供應鏈走勢。

大立光營運有望步出谷底,來自Android陣營與蘋果兩股力量同時推升。歷經近六個月的銷售低迷之後,陸系智慧機單周數據於6月19日至25日期間好轉,正面訊號開始浮現,統一投顧認為,大陸智慧機銷售谷底將過,銷售狀況有望逐漸好轉。

其次,基於iPhone新機規格升級有感,法人預估iPhone 15系列出貨量為8,600萬支,新款iPhone出貨量將較去年新機成長4%。統一投顧預估,大立光iPhone營運占比高,將受惠iPhone 15新機銷售狀況;另一方面,大立光2023年將獨拿iPhone 15 Ultra潛望鏡訂單,因下游模組廠商良率低於預期,大立光潛望鏡零組件出貨量將高於預期,潛望鏡的營收挹注,將使大立光下半年營收至少成長2成。

法人預估,大立光不僅7月營收比6月成長,8月營收將再優於7月,即營收有望逐月走高,旺季效應可期。

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