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美股基金超牛 今年來績效飆12.4%

美股牛氣衝天,美股基金投資人大豐收,今年迄今收益率達12.4%。圖/美聯社
美股牛氣衝天,美股基金投資人大豐收,今年迄今收益率達12.4%。圖/美聯社

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大型科技股帶頭領漲下,美國股市牛氣衝天,美股基金投資人大豐收,光是第二季美股基金平均漲幅6.3%,今年迄今收益率達12.4%。

標普500指數6月8日從去年10月的低點反彈20%,告別1948年來最長熊市,重返技術性牛市。電商巨頭亞馬遜、電動車龍頭特斯拉、AI晶片霸主輝達等大型科技股,是助美股強勢反攻的主要功臣。

儘管美股這波漲勢過於集中,分析師為此發出警訊,但美股共同基金與ETF投資人還是歡喜收割。據路孚特理柏(Refinitiv Lipper)資料,美股基金第二季平均上漲6.3%,今年來已累漲12.4%。

其中,又以重押大型科技股的大型成長基金表現最搶眼,第二季平均漲12.3%,將今年迄今收益率推高到27.7%。同時間,全球股票基金第二季漲2.7%,今年收益率達11.4%。

反觀債券基金在第二季績效欠佳。聚焦投資級債券的基金(以固定收益基金最常見),第二季平均跌0.8%,今年來漲幅縮小到2.2%。

然而風險趨避情緒作祟下,比起股票投資人寧可把錢投入債券。照美國投資公司協會(Investment Company Institute)估計,第二季債券型共同基金和ETF淨流入588億美元。同一時間,美股共同基金和ETF淨流出444億美元,流入全球股票基金的資金只有區區6.7億美元。

投資人關注的依舊是美國聯準會(Fed)動向,Fed訂7月25到26日召開政策會議,市場普遍預期將升息1碼。

XML Financial Group共同創辦人兼共同投資長坎特(Rob Kantor)指出:「通膨與失業數據的下降速度不符合Fed期待,他們已放風聲7月起要再升息。」

紐約北方信託財富管理(Northern Trust Wealth Management)投資長尼克森(Katie Nixon)表示,看來Fed決策者必須小心拿捏,一方面承認朝向通膨目標的努力確有進展,另一方面又不能讓金融市場對此進展過於樂觀。

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