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金像電博智 AI訂單增溫

示意圖。圖/freepik
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台股10日開高走低,呈現連四日收黑,三大法人仍偏空調節。投資專家指出,大盤短線漲多陷入整理,反映基本面題材,建議逢回可聚焦如金像電(2368)、博智(8155)等電子供應鏈,下半年起AI出貨貢獻占比可望提升,挹注獲利表現。

金像電上半年營收132.91億元,較去年同期減少約15.5%,法人分析,公司AI營收貢獻從低個位數到第二季已拉高到低雙位數,表現優於預期,預料下半年AI訂單持續增長,第三季營收有機會達季增雙位數,下半年AI伺服器對公司營收挹注,可望由8%上調到10%,2024年還有中東訂單陸續出貨,推升營運動能。

本土投顧法人預估,目前AI伺服器主要所使用的PCB板材介於20~30層,預估毛利率將優於新伺服器平台CPU主板,且因金像電2023年AI伺服器出貨量基期較低,預期後續出貨量年複合成長率將達到二~三成。

博智為少量多樣利基型PCB廠,應用產品集中在信賴性要求較高產品,目前主要應用產品以營收計,包括伺服器用板占比60%,及工業電腦用板40%。法人指出,以技術能力來看,目前公司10層板比重達85%,最高打樣板的技術已可達50~60層,具出貨規模的高階板達28~30層板水準。

博智主力供應層數在12~14L,預估未來隨著新平台放量,將提升至16L,目前PCIe Gen5的伺服器兩大平台Eagle Steam或Genoa,兩者滲透率約在30%。長期來看,博智產品發展持續往高層板推進,

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