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純正AI三強 目標價齊創新高

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人工智慧族群(AI)修正後再攻,純正AI股獲得內外資研究機構出手相挺,元富投顧調高勤誠(8210)股價預期至225元、超車金控旗下投顧的200元,大和資本證券調升建準(2421)至108元、瑞銀證券將緯創(3231)股價預期拉高為120元,全都是市場最高。

緯創11日衝上漲停板鎖住,終場收113元、再創新天價,勤誠上漲3.3%、建準小漲0.67%,分別收188元與90.7元。

勤誠早在5月底開始,就吸引研究機構高度注意,凱基、國泰證期研究、統一、金控旗下投顧接力調升推測合理股價,從150元一路攀高到200元,元富投顧此時調高到225元,刷新法人看勤誠股價預期的新高,行情與氣候一樣愈來愈熾熱。

法人預估,勤誠2023年稅後每股純益(EPS)為8.01元,2024年受惠AI伺服器比重攀升,以及新CPU平台滲透率增,有利營收、獲利同步揚升,EPS上看11.26元。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉早在4月即升評緯創,建議旗下客戶買進。她最新甫將緯創股價預期上調至120元,凱基投顧也將合理股價估值升為115元,雙雙扮演緯創股價穩居百元之上,甚至進一步創新高的功臣。

瑞銀估計,AI運算事業占緯創2023年營收占比約3%,貢獻淨利比重則至少超過1成,因AI運算事業毛利率約為15%左右,對2024年淨利的貢獻程度將拉高到15%~20%。放眼後市,受惠輝達H100晶片強勁需求,超微(AMD)的Mi300於第三季底開始放量,也會產生部分挹注,緯創2024年AI運算業務營收可望較今年倍增。

建準同樣高度受惠AI伺服器趨勢,大和資本證券指出,比起一般伺服器,在AI伺服器的大趨勢中,建準2023~2025年的單位售價與毛利率趨勢將持續向上。同時,建準預計第四季將供應液冷散熱模組給電信、伺服器客戶,帶動其AI伺服器相關事業下半年營收占比上升到5%。大和資本證券將建準推測合理股價從91元升到108元,居市場最高,也是唯一破百的外資券商。

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