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大摩唱衰緯創廣達 卻升伺服器出貨 原因曝

繼日前唱衰緯創、廣達、緯穎等AI三雄,目標價大砍5~7折後,大摩改喊台積電、世芯-KY、創意等3家,給予「優於大盤」評等。圖/freepik
繼日前唱衰緯創、廣達、緯穎等AI三雄,目標價大砍5~7折後,大摩改喊台積電、世芯-KY、創意等3家,給予「優於大盤」評等。圖/freepik

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繼日前唱衰緯創、廣達、緯穎等AI三雄,目標價大砍5~7折後,大摩(摩根士丹利)最新報告卻翻多喊進,認為除微軟等美國大型雲端服務供應商訂單增加,沙國也將砸130億美元建設AI資料中心,上調今年AI伺服器出貨量,年增率由50%狂升至70%,並點將台積電、世芯-KY、創意等3家台廠,給予「優於大盤」評等。

根據大摩分析師詹家鴻釋出的最新報告,引述沙烏地阿拉伯經濟城市與特區管理局資料,指出該國目標2030年投資130億美元,打造大數據、AI及資料中心,據此看好西亞未來4年,都有新的AI伺服器採購專案,光是今年,就可貢獻全球約10~15%的AI伺服器出貨量,推升年增率由50%拉高至60~70%。

事實上,沙國王儲暨總理Mohammed bin Salman於4月中旬時曾宣布,將推動成立4處新經濟特區,其中首都利雅德內的阿布都阿濟茲國王科技城(KACST),定位為雲端運算經濟特區,聚焦發展新興及突破性科技。

大摩也預期,輝達(Nvidia)續受AI支出熱潮推動,AI晶片銷售下半年優於市場預期,重申「優於大盤」評等,目標價維持500美元。

至於台廠部分,大摩則最看好台積電、世芯-KY、創意等3家,都獲「優於大盤」評等;信驊、南亞科、緯穎則獲「中立」評等,其中因非AI雲端半導體需求復甦放緩,預估信驊今年營收下滑45%,同步下調獲利預估。

但弔詭的是,大摩日前才大潑AI概念股冷水,看壞緯創、廣達、緯穎等3家,其中緯創目標價僅47元,超越腰斬等級,震撼市場,廣達與緯穎目標價也各僅110元、960元,均較市價打了6~7折,但近日3家股價不受影響,仍持續衝高。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

(旺得富理財網 李宗莉)

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