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7/13盤前》這檔半導體+面板+生醫訂單旺

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台股今(7/13)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.台積電下周將召開法說,釋出第三季與下半年展望,摩根士丹利證券指出,考慮到目前市場對台積電短期營運的期望偏低,因此,將更著重在台積電對AI半導體需求與整體半導體產業循環觀點;大摩也提前進行情境分析,結果顯示,台積電法說會後股價有7成機率上漲、漲幅上看3%~5%。

2.美國6月消費者物價指數(CPI)月增0.2%低於預期、年增率降至3%,創下2021年3月以來最低且連12個月下滑,顯示通膨持續降溫,推升美國聯準會(Fed)此波升息循環接近尾聲的預期。

3.人工智慧(AI)外資翻多再起,摩根士丹利證券一口氣升評緯創、緯穎,前者推測合理股價高達135元,竄升外資圈最高,開啟新一輪目標價拉升高潮;大和資本證券則調升全新股價預期至135元,揭開功率放大器(PA)跨入AI新篇章。

摩根士丹利坦言,先前低估了緯創、緯穎大啖AI商機的初步階段,考量AI伺服器需求持續爆發,現在才在「十年AI大循環」的初步階段,相關企業獲利也將水漲船高,因此,現在啟動加碼部位絕不嫌晚。

大摩翻多觀點引發市場一片驚呼,並建議旗下客戶,在大中華電子下游硬體領域中,共有:緯創、緯穎、廣達、技嘉、金像電等五檔個股值得擁有。

4.美國最新數據顯示通膨持續降溫,市場樂觀期待聯準會升息循環接近尾聲,華爾街股市12日集體高開,道瓊工業指數開盤便漲逾130點,隨後漲幅持續擴大,盤中最多飆325點,科技股強力反彈,午盤後美股漲幅縮窄,不過四大指數仍集體收紅,標普500指數和那斯達克指數站穩去年4月以來的15個月最高。

道瓊工業指數終場上漲86.01點,或0.25%,收34,347.43點;標普500指數上揚32.90點,或0.74%,收4,472.16點;那斯達克綜合指數攀升158.26點,或1.15%,收13,918.96點;費城半導體指數揚升67.95點,或1.86%,收3,721.47點。

5.人工智慧(AI)銳不可擋!美國重磅通膨報告6月消費者物價指數(CPI)公布前,市場觀望氛圍濃厚,台股12日狹幅震盪,惟緯創(3231)獲外資認錯調升目標價、漲停再創新高,領軍AI大軍齊衝鋒,助攻台股尾盤急拉,終場上漲63.12點、收在最高16,962.03點,拚戰「萬七」及月線關卡。

6.今年半導體產業雖未能回升,但部分相關設備廠在先前訂單滿手之下,仍有亮眼的營運成長表現,其中,亞翔(6139)去年以來市場傳出該公司手握國內主要幾家晶圓代工大廠訂單,上半年營收亮眼下,股價12日創17年新高,今年全年營運表現展望樂觀。(閱讀全文

7.股神巴菲特喊進日股並加碼日本五大商社,外資券商紛紛跟喊看多日股,日股迎來30年來最猛烈強勁的牛市,投信法人看好日股後市表現,日股基金績效可期。

另外,日股今年來已強彈25%,日股前一波大漲是在前首相安倍經濟時期,相較下今年漲幅才剛起步,甚至有望再現安倍經濟時期的輝煌成長,但當前全球經濟前景仍不明朗,日股難免受外部因素干擾震盪,建議以中長期布局方向,定期定額入手日本基金,降低單一時點風險並掌握後市行情。

8.第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成強調,AI賦能的變革趨勢,支撐AI、伺服器、雲運算、自動駕駛等長期投資價值,AI科技股宜搭配定期定額投資策略,做為存股、存基金的長期部位。

另外,全球電動車持續熱賣,投信法人認為,在全球減排共識下,電動車產業日漸興盛,搭配政策加持、充電便利性提升及車款選擇多元,可望提升大眾購置電動車意願,加速滲透率提升,相關題材投資前景續看好,建議趁勢以電動車相關基金介入,掌握全球電動車產業大勢。

9.台股鎂光燈完全聚焦人工智慧(AI)族群,不少電子股等待補漲風吹來,中信投顧指出,友達(2409)轉型成效漸浮現,且面板供需改善,升評「增加持股」;凱基投顧則指出,南亞科(2408)第二季獲利優於預期,DRAM訂價氛圍轉佳,維持「買進」投資評等。

10.統計上櫃公司6月營收呈現雙增的有康和證(6016)、倉和、宏捷科、宣德、華星光、朋程、韋僑、湧德、艾訊、富野、宏遠證、北基等12檔。

11.傳產資產活化動起來,台泥(1101)竹東永續生活示範區、遠東新(1402)內壢廠造鎮計畫、國產建材(2504)花蓮溫泉國際特色飯店等開發工程都已啟動進行中。

12.AI投資熱潮欲罷不能,資金湧入廣達(2382)、緯創(3231)2檔個股,激勵市值大躍進,廣達12日市值擠下國泰金(2882),居上市公司市值第八大,即將趕過台塑化(6505),緯創12日股價漲停,市值從前一日的第31名竄升至第23名,投資專家認為,多頭市場緊抓強勢股並順勢而為。

13.成衣業認定,第二季是行業景氣拐點,第二季營收雖不如去年同期,但季增率都達10%以上,業者普遍看好第三季訂單成長性。聚陽(1477)指出,美系客戶近期下單動能轉強,儒鴻(1476)表示,布的出貨量已在第二季明顯增加,預期成衣訂單第三季就會動。廣越(4438)樂觀看待出貨旺季到,第三季營運成長性會有二位數。

14.東陽(1319)疫情期間產線整頓優化效益顯現,自結6月稅前盈餘3.69億元、年增16%;累計上半年稅前盈餘15.74億元、年增18%,每股稅前盈餘2.62元,單月與累計獲利均創同期新高。法人看好,AM(售後維修)汽車零件市場持續暢旺,以及大陸設三座新廠切入當地電動車供應鏈下,東陽今年業績可望挑戰新高。

15.日本近期數據反映薪資與通膨持續勁揚,市場押注日本央行(BOJ)最快7月例會調整殖利率曲線控制(YCC)政策,帶動日圓兌美元匯價12日升破140日圓價位,觸及1個月高點。

16.篩選昨有24檔價或量創高股中,包括神達、威健、京元電子、M31、華城、滿心、營邦、軒郁、材料-KY、華星光等10檔,外資仍偏多。

17.生技股再添掛牌熱潮,據統計至少有6家公司搶在年底前登錄興櫃或戰略新板,且大股東來頭不小,育世博-KY(6976)有旅美生醫巨擘楊育民、前松瀚科技董座陳賢哲加持,圓祥(6945)的大股東是浩鼎(4174);永立榮(6973)有麗豐-KY(4137)支持,而華人最大生技創投VIVO(維梧資本)投資的邦睿(6955)和心誠鎂(6934 ),也都趕搭登板列車,預期都將吸睛又吸金。

18.匯鑽科(8431)第二季合併營收2.31億元,較第一季成長15.3%,主要在於Type C電源相關產品的表面處理量較第一季大幅增加2成,下半年Type C整體出貨量可望維持穩健的成長動能,加上商用硬碟需求回溫、新產品步入試量產,匯鑽科看好今年營運可望重返成長。

19.曜越(3540)搶先布局ATX 3.0電源供應器得利,帶動新一波的ATX 3.0電源供應器換機潮,惟隨著愈來愈多廠家加入戰場,市場憂心價格戰將起,對此,曜越表示,已建立全產品線布局,不畏競爭,今年營收季季增的看法沒有改變。

20.車用及網通挹注業績,印刷電路板廠高技(5439)單月、季度及上半年營收,皆創同期歷史新高,下半年隨著客戶新車款推出,業績有望優於上半年。

21.軍工規軟板廠圓裕企業(6835)6月營收連續第三個月成長,由於庫存壓力舒緩,訂單逐步回流,圓裕預期,下半年整體客戶均恢復拉貨動能之後,傳統旺季效應將帶動營收向上拉升,下半年表現可望優於上半年。

22.趁疫情強身,安力-KY(5223)在疫情期間斥資千萬美元在浙江湖州圈地設立新廠區,希望「以買代租」,取代既有承租的昆山廣禾廠,安力-KY指出,歷經二年多疫情施工不易的考驗,該廠預定於第三季峻工、並於今年底進入試產。

23.遠雄航空自由貿易港區第二階段12日啟用,行政院副院長鄭文燦指出,該工程投資超過60億元,預估可增加25家港區事業進駐,並帶動5,000個就業機會,增加每年1.5兆元貿易額。總計自貿港區全年產值上看2.7兆元。

24.M31(6643)12日股價強勢站上千元,繼創意(3443) 、世芯-KY(3661)、力旺(3529)之後,矽智財族群第四家入榜千金隊列,亦為台股九千金股之一;M31受惠北美晶圓代工客戶新平台、IC/IP客戶委外開發、及製程導入16nm以下FinFET(鰭式場效電晶體)平台,第二季合併營收3.47億元,季增11.13%,寫下掛牌以來第二季之最好成績。

法人表示,隨著時序進入第三季,需求將顯著回溫,客戶陸續投入新品研發,遞延訂單亦將貢獻,營收將呈季季高,今年營收有望較去年成長2成。

25.晟銘電(3013)公告,因應未來需求,將於泰國購地設置生產基地,目前伺服器機殼占其營收比重70%~80%,雖然尚未切入AI伺服器,但因交貨客戶均為伺服器代工大廠,仍替其營運增添想像空間。

26.據海關統計,6月鋼筋出口量5,661噸,月增367%,主要是出口到澳洲數量大增;6月H型鋼出口量3,769噸,月減11%。因為國際需求低落,累計今年上半年台灣鋼筋、H型鋼出口量均較去年同期顯著下降,業者將希望放在第四季,認為需求將出現讓市況好轉。

27.遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀12日在二期開發啟用典禮上透露,持續與輝達(NVIDIA)的物流通路商洽談合約,已談好近9成,就等雙方簽約,輝達最快下半年進駐,預計租下一整棟大樓,量身定做專區。

據了解,另一家國際大廠超微(AMD)與遠雄港談過,仍在評估是否進駐。

28.根據TrendForce顯示器研究報告指出,2023年面板廠訂定下半年實現由虧轉盈的目標,嚴謹控管生產水位,維持按需生產的策略,估計2023年5代以上LCD面板供需比將落在2.1%,整體市場供給緊俏。但下半年是傳統旺季,面板廠產能利用率提升,估計供需比約3.3~3.7%,處於供需平衡的狀況。

29.台數科跨足5G專網,創有線電視系統台先例!透過申請特定頻率、提供5G O-RAN設備,台數科已分別協助炬將科技、台中精機、凱柏精密機械導入智慧製造服務。

30.大陸挽救經濟頹勢,從中央到地方近期頻繁與民企溝通,之前受高壓監管的網路平台企業尤受關注。大陸國務院總理李強12日聽取十多家網企建議後,定調「平台經濟大有可為」,發改委則發文盛讚阿里等網企的影響力,官方大動作宣告大陸對網路監管政策轉向。

31.今年以來車市買氣夯!車廠上修全年業績目標動作一波接一波,台灣本田看好第11代Civic e:HEV及六代CR-V兩大重磅新車接連上市效益,上修本田(HONDA)品牌今年度在台銷售目標,自年初的2.8萬輛拉高至3.45萬輛,上修幅度逾23%。

32.股市回穩、升息讓淨利息收入增加,據銀行局統計,前五月本國銀行淨值較去年底增加2,249.51億元,餘額已達4.49兆元,6月股市持續上揚,加上國銀今年以來每月稅前賺300~400億元,估計6月底國銀淨值將可突破4.5兆元,創新高紀錄。

33.國安基金第二季例會將在今(13)日召開,這也是繼4月例會宣布停止護盤退場後,首次公布第二季財報。據今年第一季財報,國安基金操作績效獲利13.01%,以當時股價評估盈餘逾80億元,第二季台股曾一度漲破「萬七」(17,000點),外界推估,第二季盈餘應是上看百億元。

34.搭上AI熱潮,加上今年填息率高,國泰永續高股息ETF(00878)12日宣布規模已突破2,000億元,且是目前唯一受益人數破百萬人的ETF,觀察今年國內13檔高股息ETF填息率均高,有六檔平均一個月內就填完息,00878平均填息天數在16天左右。

35.大立光將於今(13)日舉行法說會,說明第三季與下半年展望。市場預期大立光營運已在5、6月見底,於法說會前夕,已見資金卡位撐盤,12日大立光股價與信驊一進一退,同步收在2,360元,也讓台股出現難得一見的雙股王。

36.台股6月上攻、新台幣兌美元貶值貢獻匯兌利益助攻,六大壽險6月淨值回升近千億元,為今年1月淨值回升2,400億元後的次高,整體壽險業上半年淨值回升估將超過4,000億元,壽險業6月底淨值將重回2兆元之上,創下去年4月以來的15個月新高。

37.國際能源總署(IEA)在最新報告指出,受到能源轉型趨勢推動,低碳和零排放技術使用的鋰、鈷和鎳等關鍵礦物需求,過去5年大幅攀升。

38.儘管輝達(Nvidia)已在AI晶片市場掌握市占優勢,仍阻擋不了眾家對手加入戰局的決心。除了超微(AMD)、英特爾,各自推出AI晶片與輝達較量,以及新創AI公司也積極募資外,連亞馬遜、谷歌等雲端服務商也開始發展自家AI晶片。

39.工具機景氣無好轉跡象,程泰集團董事長楊德華原設定今年集團營收挑戰史上新高的目標恐落空。惟程泰集團為邁向百億元工具機集團鋪路,旗下亞崴、程泰兩工具機廠嘉義大埔美二期新廠,仍按原定計畫興建,預計明年底前完工,總投資25億~30億元。(中性看待)

40.欣陸(3703)旗下大陸建設加碼搶下公辦都更案,12日簽下「台北市學府敦南公辦都更案」,預計斥資62億元,打造住宅和辦公二棟大樓,未來分回部分住宅,總銷上看100億元,辦公大樓則將回租20年,預計2029年完工;這是繼大陸建設得標台北信義區兒福中心B1-2及B3-2基地公辦都更案之後,第二筆公辦都更開發案。

41.遠壽(5859)、星宇航空(2646)、台灣虎航(6757)助攻,今年6月全體興櫃公司營收為460億元、月增13.78%、年增6.5%,連續二個月維持在400億元以上,並寫下歷史新高紀錄。

B.利空因子:

1.被視為航運業內投資大戶的台驊控股,11、12日連續公告「認賠」賣出長榮、陽明部分持股,引爆市場「航海王跳船」說,甚至驚動證交所關切。

對此,台驊董座顏益財12日親上火線回應,若加上現金股息,本次長榮賣股3,000張、損失僅1.37億元,陽明賣股6,000張則是有處分利益9,582萬元,貨櫃雙雄都屬短期投資,只要有獲利先賣一波落袋為安。

2.房市近年面臨貨幣政策、財稅政策、平均地權條例的打房政策三路夾殺,打到土增稅、房地合一稅、契稅稅收萎縮,建商直呼已傷筋動骨,台北市不動產開發公會理事長陳勝宏更痛批,房市已被打到死死昏昏去,連鎖效應不容輕忽。

陳勝宏更指出,現在應該要救房市了,並建議政府,可朝鬆綁18個月限期開工令、土融管制、豪宅總價上限、及囤房稅2.0的建商未售餘屋課稅標準四大方向,研議如何救市。

3.歷經監管單位兩年多的整頓,大陸金融科技巨頭螞蟻集團估值大幅縮水。外媒報導,阿里巴巴創辦人馬雲因持有9.9%螞蟻集團股份,其價值較一年前大減41億美元,馬雲身家降到300億美元,相較2020年螞蟻計畫上市前夕已然腰斬。

4.內政部12日發布第一季全國及六都房貸負擔能力指標,其中全國房貸負擔率41.19%,連三季超過40%,維持在「房價負擔能力偏低」等級;房價所得比也來到9.72倍,是統計以來歷史次高,僅低於去年第三季的9.8倍。

5.AI伺服器題材帶旺供應鏈股價走勢「沒有最高、只有更高」,包括緯創、技嘉、神達12日同步亮燈漲停,緯創再寫124元新高,技嘉則越過300元大關,超越華碩成為板卡股王;惟6月股價揚升,緯創包括總經理林建勳在內等高階主管,加總出脫約千餘張,技嘉副總裁與財務長也減碼持股,7月漲勢噴出,逢高賣股動作是否擴大,引起關注。(中性看待)

6.近二年打房政策連下逾十道金牌,建商頻頻哀嚎,不應讓建商揹負炒作的黑鍋,動輒無預警的祭出打房新政策,一刀一刀的割,業者向政府喊話「政策不應凌遲建商!」應拿出更積極的作為,讓更多人住有所居,而不是往死裡的打房。

7.內政部12日發布最新統計,第一季全國住宅價格指數128.85續創新高,但相較前一季僅上漲1.05%。內政部表示,漲幅已「趨緩整理」,且首季全國住宅價格指數年增率6.47%,是近八季以來最低增速。

8.衛福部食藥署11日公布,自日本愛知縣輸入的「越桔萃取物」中,檢出輻射物質「銫-137」等物質,雖未超過標準值,但仍依規定勸導業者退運或銷毀,這是今年首批檢出微量輻射的日食。另外,由於日本最快今夏將排放核處理水入海,食藥署強調,未來將著重水產品的檢驗。

9.那斯達克交易所(Nasdaq)日前宣布,將針對那斯達克100指數進行「特殊再平衡」(special rebalance),亦即透過重新分配權重的方式,解決大型科技股影響力過大的問題。該公司將於14日公布調整後的新權重,24日開盤前生效。(中性看待)

10.為防止車企價格戰失控,近日中國汽車工業協會(簡稱中汽協)召集比亞迪、特斯拉、上汽等16家業內巨頭簽署承諾書,不打價格戰,但該承諾僅隔兩天,就被中汽協以違反「反壟斷法」突然取消,而簽署承諾書當日迄今,有多家車企變相降價。在不砍價協議作廢下,市場人士憂心新一輪價格戰恐將啟動。

11.投行高盛4日下調部分陸資銀行股票評等,引發大陸產官學界高分貝反駁。外媒12日報導,高盛發表研究報告後,大陸國家金融監督管理總局已和幾家大型銀行進行溝通,建議適當回應,但未給出具體指導意見。

12.部分房屋持有人假借共有物分割,藉以規避土地增值稅,將成各地稅捐稽徵單位查稅重點。基隆市稅務局即表示,將在8月至9月全面清查利用共有物分割逃漏土地增值稅案件。(閱讀全文

13.財政部台北國稅局表示,最近查得贈與高爾夫球會員證的納稅義務人,誤以發行會員證公司每股淨值申報為免稅案件,經國稅局調整為贈與時該會員證的市場價值,予以補徵稅款。

14.近期不少網紅、所謂財經專家,在書報雜誌、網路及社群平台(如YouTube、Facebook、IG或Line)等對外廣告,宣稱有投資獲利等祕訣,以各式收費方式進行會員、學員或用戶招募,投信投顧公會表示,若未經主管機關許可,可能涉及非法經營投顧業務,吃上刑責或罰鍰。

15.美國聯準會今年下半年預期還會升息,但由於幅度將趨緩,美元有降溫趨勢。公股銀行指出,6月單月與上半年外幣存款平均餘額,僅比去年同期持平或小增,增幅不到1成,其中美元較其他外幣存款平均餘額增加幅度最多,但同樣也明顯趨緩。

16.儘管需求復甦仍不顯著,但受惠於主要供應商供給減少,不論是DRAM或是NAND近月現貨價跌幅皆大幅收斂。(中性看待)

17.房市轉冷,上半年全台個人房地合一稅收155.98億元、減少10.4%,過去房市火熱的台南市、新竹縣均大減3成,台南、高雄等南二都由於先前房價漲幅大,資金外溢至外圍,使上半年嘉義市、屏東縣個人房地合一稅收分別增加60.9%、28.7%,成為少數逆勢成長的縣市。

18.設備廠東捷(8064)近期股價大跌,12日公告自結單月獲利,5月份由盈轉虧,稅後淨損約2,107萬元,每股淨損約0.13元,累計今年前五個月稅後純益約6,677萬元,每股純益約0.4元。

19.蔚華科(3055)受日系客戶延後拉貨影響,使得該公司單月營收較上月及去年均大減7成,第二季營收出現小幅季減表現,惟該公司表示,檢測事業去年底分割出售之後,今年雖對營收規模有影響,但檢測事業過去並無獲利貢獻,公司預料對全年獲利表現反而可能具正面影響。(中性看待)

20.鞋材雙雄台灣百和(9938)、百和-KY(8404)受客戶庫存去化速度不如預期拖累,上半年營運績效遠不如去年同期。其中,台灣百和自結6月合併營收9.42億元、年減29.7%,稅後純益4,110萬元,EPS為0.13元;累計上半年稅後純益2.13億元、年減79.2%,EPS僅0.71元,遜於去年同期的3.43元。

21.南韓總統尹錫悅執政1年多以來,民調依舊低迷,因為大眾關注的經濟民生議題,顯然沒有獲得良好解決。據南韓央行今(12日)披露的數據顯示,按市場匯率計算,去年南韓名義國內生產總值(GDP)為1.6733兆美元,居全球第13,時隔3年摔出前10大。

22.「去美元化」浪潮不見降溫跡象。國際信評機構標普全球評級(S&P Global Ratings)首席經濟學家周二(11日)直言,美元的吸引力正在減弱,「美元將繼續是全球主要貨幣,但不再是全球主導貨幣」。

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