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雙鴻下半年升溫 中信投顧初評看多

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雙鴻(3324)第二季營收季減,毛利仍維持2成水準,中信投顧指出,雙鴻經營管理階層預期第二季為營運谷底,展望下半年,輝達VGA於8、9月有望放鬆管控,加上超微(AMD)顯卡新品推出,VGA有望較第二季回溫,初評給予「增加持股」投資評等,推測合理股價344元。

此外,雲端服務供應商新舊伺服器平台轉換已看到初步曙光,平台轉換時預期落在第三季末,伺服器營收第四季有望重回年增。

展望2024年,中信投顧認為,雙鴻營收、獲利成長動能仍來自伺服器。主要原因有:一、新伺服器平台滲透率持續提升。隨伺服器CPU功能愈來愈強大,TDP持續攀高,有助於VC、3DVC甚至液冷等高毛利產品滲透率提高。二、超微MI300、GH200等AI伺服器晶片2024年陸續放量。三、液冷滲透率逐漸提高,雙鴻預期2024年液冷將占伺服器達雙位數比重,液冷單位售價為氣冷解決方案數倍,且毛利率遠高於公司平均。

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