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國票:AI伺服器需求強 看好5檔概念股

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國票投顧最新出具「伺服器產業」報告指出,AI伺服器無畏景氣疲弱,需求動能強勁,可帶動緯穎(6669)、光寶科(2301)、建準(2421)長線業績表現;另伺服器新平台放量將使嘉澤(3533)、信驊(5274)受惠。

超微(AMD)執行長蘇姿丰本周來台,將拜訪供應鏈客戶與廠商,並參加AMD於19日所舉辦的業界交流活動,持續掀起市場對AI股的熱度與關注。

國票投顧最新研究報告指出,一、2024年AI伺服器、新平台效益持續發酵:今年上半年全球伺服器市場因總體經濟不佳、客戶訂單保守,供應鏈業者著手清理庫存,導致今年第一季、第二季,全球伺服器出貨量遜於去年同期。

預估今年第三季伺服器出貨狀況略有好轉,惟英特爾(Intel)Eagle Stream與AMD Genoa放量不順,Eagle Stream CPU韌體問體目前尚解決,國票投顧投研部認為,新平台的效益要到今年第三季底至第四季逐漸顯現

國票投顧表示,AI伺服器新機種於今年下半年陸續發布,預期2024年較能看出營收貢獻,根據TrendForce預估,2022年~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率29%,顯示AI伺服器成長性高。

二、AI推升電源、散熱產品ASP與毛利率,續推光寶科、建準:國票投顧指出,Intel與AMD發表的CPU新平台熱功耗持續上升,Eagle Stream 與Genoa最大功耗分別來到350W、400W;NVIDIA H100 GPU 功耗最高可達700W,前一代產品A100也有高達400W的功耗,上述產品的高功耗推升大瓦特數電源、高功耗散熱方案需求,建議買進光寶科、建準。

三、多數伺服器須搭載CPU,新平台放量將帶動信驊、嘉澤業績:國票投顧投研部認為,Intel Eagle Stream與AMD Genoa放量效益於今年第三季底至今年第四季可逐步顯現,未來可帶動信驊AST2600產品的需求量,以及嘉澤新一代Socket、DDR5連接器之需求。

此外,整體伺服器市場2024年出貨數量有望好轉,出貨量提升可同步提升伺服器所需元件與IC的數量,維持信驊、嘉澤買進建議。

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