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7/18盤前》AI伺服器熱 國票投顧唱旺5檔

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台股今(7/18)日盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.蘋果上周五不畏那斯達克指數小跌,股價仍逆勢收漲,股價與市值均維持歷史高檔,伴隨著下半年進入蘋果拉貨旺季,17日蘋概股包括面板、組裝、電源供應器、鏡頭及PCB股等全面大漲,外資連日來也積極逢低回補,蘋概股扮演台股突破前高的重要功臣。

2.AI題材持續擴散,指標股緯創遭「關禁閉」,釋出資金活水,買盤簇擁至仁寶、宏碁、和碩、英業達「電子四哥」,17日罕見同步亮燈漲停,接棒躍居台股主攻手,指數盤中觸及17,346點,追平前波高點。法人預估,在籌碼大量換手成功、多方良性輪動架構之下,波段漲勢有望挑戰17,770點。

3.瑞昱(2379)第二季合併營收263億元,季增34.0%,年減13.8%,前六月營收年減幅度收斂至23.8%,近日股價重回400元關卡;法人估計,瑞昱第三季PC與消費性產品訂單動能延續,網通產品線將率先醞釀反彈,最壞情況已過,在多項催化劑帶動之下,開始加溫迎來明年成長。

4.由於中國經濟數據遜預期,華爾街股市17日受到拖累,道瓊工業指數小幅低開,標普500指數及那斯達克指數則是小幅開高,道瓊在開盤近一小時後止跌轉漲,市場靜待特斯拉等科技巨頭的財報,在銀行股及科技股的強漲之下,美股四大指數皆收紅,標普和那指齊創去年4月初以來的15個月最高。

道瓊工業指數上漲76.32點,或0.22%,收34,585.35點;標普500指數上揚17.37點,或0.39%,收4,522.79點;那斯達克指數揚升131.25點,或0.93%,收14,244.95點;費城半導體指數勁揚86.90點,或2.32%,收3,837.31點。

5.人工智慧(AI)題材在台股百花齊放,17日台股有49檔漲停,中低股價老牌電子股發威,宏碁(2353)、佳世達(2352)、和碩(4938)、神達(3706)、英業達(2356)、仁寶(2324)等鎖住漲停,尤其宏碁、佳世達養AI智慧醫療股小金雞的宏碁智醫(6857)、明達醫(6527)受到市場矚目。

6.大戶、中實戶及散戶第二季全都回來了。證交所17日公布第二季台股集中市場大戶、中實戶及散戶交易人數,各達到2,427人、20,546人及415萬8,156人,各創近五季、五季及四季來新高。其中,大戶回流台股人數季增達四成。

7.國內主要半導體封測廠第二季營收均明確較上季回升,其中,產業龍頭日月光投控(3711)的下半年營運走勢更是市場關注重點,據供應鏈及法人圈掌握的消息指出,日月光對第三季營運相當正向,在第二季營收較首季增成長4%之後,估計第三季營收可望季成長雙位數,但對市場消息,日月光僅低調表示,無法評論。

8.工業電腦廠研揚(6579)17日公告6月自結歸屬母公司業主淨利1.64億元,較去年同期成長26.15%,每股盈餘1.58元,年增21.54%,市場預估公司在受惠AI布局發酵,帶動產品組合優化之下,第二季獲利可望繳出優於年增、季增成績單。

9.位居台伺服器廠出貨量之首的代工大廠英業達,在AI伺服器題材的勢頭下,17日以61.3元寫下近23年來新高價,市值也來到2,198.8億元歷史高點。從葉力誠今年六月中旬正式接班、擔任董事長一職前到昨收盤止,英業達股價、市值翻漲了超過四成。對他來說,這無疑是一大激勵、卻也是一大重擔。

10.國票投顧最新出具伺服器產業報告指出,AI伺服器無畏景氣疲弱,需求動能強勁,可帶動緯穎(6669)、光寶科(2301)、建準(2421)長線業績表現;另伺服器新平台放量將使嘉澤(3533)、信驊(5274)受惠。

國票投顧表示,AI伺服器新機種於下半年陸續發布,預期2024年較能看出營收貢獻,依TrendForce預估,2022年~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率29%,顯示AI伺服器成長性高。 (閱讀全文

11.台股多頭活絡,「抽紅包」熱浪來襲!價差、題材雙助攻,追不上人工智慧(AI)飆股緯創,投資人改搶旗下小金雞緯軟現增新股,短短一天就湧進逾12萬筆申購單,中籤率低至0.37%;此外,閎康、崇越、強生三檔本周接棒,挾AI旋風、半導體景氣復甦、生技展等利多,吸引股民摩拳擦掌試手氣。

12.受到上海出口貨櫃運價指數SCFI上周翻紅激勵,貨櫃三雄17日股價齊揚,長榮(2603)上漲1.96%、收98.4元,陽明(2609)上漲1%、收45.05元,萬海(2615)上漲1.19%、收51元。

被視為業內投資大戶台驊投控(2636)也在17日公告,新增買進長榮、陽明各1,000張持股,法人估計總交易金額近1.5億元。

13.就在超微執行長蘇姿丰訪台前夕,PC品牌廠宏碁發布了旗下首款採用AMD架構的電競顯示卡新品,宣告與AMD的合作正式從PC跨向顯卡市場。蘇姿丰抵台當天,宏碁股價也在尾盤急拉至37.5元漲停,收在近11年來新高價,一舉推升宏碁市值來到1,143億元,同步寫下董事長暨執行長陳俊聖加入宏碁以來的新高紀錄。

14.期待金融股除息行情,金控獲利王富邦金控17日股價大漲4%,收在65元,創2022年5月以來新高,7月以來漲幅達6.91%,排名金控股漲幅第一名,金融類股指數17日上揚1.41%,站上近一年新高。

市場法人看好本周富邦金除息可望接續國泰金的填息走勢,及上半年整體金控獲利明顯止跌回升,近期外資對部分金控股積極買超,投資人期待金融類股接棒AI族群,成台股撐盤要角。

15.國巨(2327)公告將於25日召開線上法說會,儘管消費性電子需求仍待觀察,但是隨著庫存逐漸去化,回補庫存的需求零星點火,法人認為被動元件市況已經觸底,以國巨第二季營收表現推估,國巨今年上半年獲利可望挑戰2個股本。

16.鈊象(3293)上半年繳出亮眼成績單,展望下半年,海外市場將呈現多點開花,包括美國、東南、中國大陸及歐洲市場,均同步成長,另外,商用機台的營收貢獻占比逐步提高,第三季旺季的業績值得期待。

17.華新科(2492)將於本月28日除息,昨(17)日在集團股聯袂上漲之下,帶動華新科股價重返三位數,而華科事業群除了瀚宇博(5469)大股東增持股份之外,根據證交所的統計,華新科(2492)大股東奧利維(股)6月也增加持股1,100張,市值約1.11億元。

18.超微(AMD)AI題材對台廠供應鏈尚未產生實質業績,但顯卡廠已先受惠中階新品鋪貨潮,挹注營運出貨動能走揚,包括撼訊、華擎及映泰等以AMD GPU架構為主的顯卡台廠,6月營運皆回歸年增表現,同時推升上半年累計業績出現年減明顯收斂、或有轉為年增的表現。

19.邑昇(5291)PCB事業穩定表現,旗下e-bike成長動能強勁,產品單價較LED自行車燈更高,將成為該公司未來主要成長動能之一。該公司今年也發表年度新車款,針對青少年及亞洲女性的e-GRAVEL,以及學齡前幼童之e-Balance,打造完整全方位產品線,而歐盟市場首批訂單在5、6月份分別以自有品牌「DOSUN」出貨,預計將於下半年開始貢獻營收。

20.超微(AMD)舉辦的AMD Innovation Day、台積電法說會雙雙進入倒數計時,將接連於19、20日登場,人工智慧(AI)供應鏈啟動暖場,各大研究機構鎖定AI七福星,目標價齊刷新高,其中,川湖推測合理股價甚至來到前所未見的千元等級,AI大浪沒有強、只有更強。

21.疫情紅利消失,政府防疫專案退場,資訊服務廠商程曦(6898)及關貿(6183)雖受衝擊,但下半年以AI及機器人等技術推出新服務來接棒。程曦成立數位轉型顧問諮詢部門,搭配生成式AI,搶攻企業客戶,關貿再增人工智慧聯網、流程自動化機器人產出報表等新服務。第三季及下半年不看淡。

22.陶氏化學為全球半導體光阻劑、拋光墊/液大廠,因要生產基地路易斯安那州廠房發生爆炸,引發市場關注恐牽動半導體化學材料市場供給,台廠永光(1711)轉單受惠效益,激勵永光17日股價強勢攀揚逾7%,收21.90元。

永光表示,陶氏化學光阻產品主要生產高階IC製程光阻,永光IC光阻持續驗證、測試中,目前營收占比仍相對低。

23.永捷(4714)跨足高科技應用漸收成效,Flexible OLED(可撓性有機發光二極體)顯示器高硬度耐磨材料(簡稱可撓式HC材料),成功取得客戶可彎折硬化膜塗料訂單,有望於第三季起導入量產,與客戶一同搶攻全球折疊式手機新商機,為下半年營運添力。

24.歐美品牌鞋廠庫存持續下降,新鞋材訂單逐漸增加,加上矽料新增產能投產,矽料價格自高點大幅下跌逾7成,太陽能模組廠受惠成本降低,獲利提升,提高開工率。伴隨第三季起為傳統太陽能模組安裝旺季,預期太陽能封裝膜料需求增加,烘托EVA價格回升,EVA三雄台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)營運增溫。

25.暌違6年,「商總與行政院長有約」在17日再度復辦!由於服務業爆出人力荒,與會業者在會中齊聲高喊「缺人」;行政院副院長鄭文燦向商總承諾,將召集各產業召開會議,盤點並媒合國內勞工就業,若仍有缺額,會考慮開放服務業引進移工。商總理事長許舒博則指出,「開放服務業引進移工,絕對有可能。」

26.東生華(8432)營運動能添柴火!繼降血脂用藥納入健保,自費利基的心絞痛用藥穩健成長後,東生華總經理楊思源表示,目前也積極布局眼科市場,首推治療乾眼症的新藥Tyrvaya鼻噴劑,將進行驗登記及商業化。

27.力麗(1444)因應碳中和、淨零碳排,及全球品牌客戶逐年增加環保回收材質的需求,採SRF(固體再生燃料)代替煤炭,並規劃使用風力發電的彰化成衣回收廠,預計今年10月完工。力麗表示,已訂布料產品在2030年達減碳70%的目標。

28.國發會委員會議17日完成「113年度重大公共建設」先期作業審查,匡列金額達2,073億元,創近十年新高,有助於提振明年經濟,另為提升今年景氣,也將今年公共建設達成率由過去三年的95%提升目標至96%。

29.台灣超商密度高居全球第二,4大超商連鎖超過1萬3千多家門市,很難想像還有不少偏鄉地區沒有便利商店。超商龍頭7-ELEVEN於2019年啟動全鄉全店專案,並於今年7月完成台澎金馬368個鄉鎮市區百分之百覆蓋率,宣告超商邁向新里程碑。

30.美國電動車巨擘特斯拉16日宣布,經歷多年延宕後,終於成功製造出首輛電動皮卡Cybertruck,預計將於2024年開始量產,德銀分析師估計,特斯拉今年將交付2,000輛Cybertruck,未來的總銷量上看178萬輛,利多消息帶動特斯拉周一勁揚3.20%,收在每股290.38美元。。

摩根士丹利分析師17日釋出最新報告指出,印度可望成為蘋果未來5年的增長引擎,並預測未來 10 年營收成長將達到400億美元,摩根士丹利重申蘋果為首選個股之一,將蘋果目標價上調30美元至220美元,使蘋果股價上漲1.73%,收在每股193.99美元。

花旗看好晶片巨頭輝達在AI浪潮下更上一層樓,將其目標價上調100美元至每股520美元,更補充表示,若牛市情景成真,輝達的股價將上看600美元。

31.TPK-KY宸鴻(3673)宣布將於泰國設立子公司TPK Auto Tech Thailand Co., Limited,瞄準車用觸控模組、車用顯示系統等產品,第一階段實收資本額約500萬美元,預定明年下半年投產。

32.近期美國高官訪中第三棒是美國氣候特使凱瑞(John Kerry),肩負和緩中美關係任務,凱瑞積極營造合適對話氛圍,冀重啟兩國氣候外交。中國氣候變化事務特使解振華17日在北京會見凱瑞,探討溫室氣體排放等問題,並為第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)談判鋪路。

33.連接器廠商信音子公司信音電子(中國)17日登陸深交所創業板,這是大陸防疫解封後,首家A股掛牌的台商控股公司,該公司發行價為每股人民幣(下同)21元,因搭上人工智慧(AI)題材,上市首日盤中股價飆漲逾52%至32元,終場大漲35.76%至28.51元,總市值為48.52億元。

34.隨著微軟收購動視暴雪的阻力大幅減少,索尼也已改變心意,同意與微軟簽訂為期10年、具有法律約束力的協議,以確保收購交易完成後,動視暴雪的暢銷遊戲「決勝時刻」將能繼續保留在PlayStation平台上。

35.車用PCB市場逆勢成長,主要是受惠於全球電動車滲透率持續提升以及汽車電子化,2023年產值預估年增14%,達105億美元,占整體PCB產值比重由去年11%上升至13%。至2026年車用PCB產值將有望成長至145億美元,占整體PCB產值比重則上升至15%,2022~2026年車用PCB產值CAGR約12%。

36.冠德(2520)27日將除息1.75元,息值雖為近三年最低,但冠德正朝向大型不動產開發商積極轉型,在台北、台中布局三大收益性不動產,包括「台鐵E1E2」、「南港台電北儲」及「台中捷運市府站G9-1站」等,以提高只租不售的收益性不動產比重,弱化政策打房帶來的殺傷力。

37.六方科-KY(4569)辦理初次上市普通股股票(IPO)競價拍賣承銷作業,17日完成電腦開標作業,此次辦理競價拍賣2,479張,最高得標價140元,得標加權平均價格111.68元。統計參與投標的合格投標數量共計17,477張,競價拍賣超額認購比例7.05倍。

38.美股第二季財報季開跑,大型科技股將相繼發布財報,電動車大廠特斯拉預計19日公布季度業績,為科技龍頭股業績期揭開序幕,市場高度聚焦,台股相關供應鏈也搶先發動,東陽(1319)、美琪瑪(4721)17日小漲慶賀,科技巨頭財報「開獎」,概念股也暖身。

39.受惠AI應用爆發,扮演半導體產業新成長動能,長期檢測分析需求樂觀,而中國大陸材料分析(MA)也因美科技禁令而顯著上升,呈現供不應求狀態,增添辛耘(3583)、閎康(3587)等營運動能。

B.利空因子:

1.今年來全球高溫頻創紀錄、乾旱及水災等異常氣候也增多,世界氣象組織(WMO)警告,聖嬰現象到來,恐讓今夏氣溫還將進一步升高。美國達特茅斯地球系統科學家預估,如此極端氣候,將讓全球經濟截至2029年損失高達3兆美元。

2.全球關注大陸經濟復甦情況,大陸統計局17日公布第二季GDP成長率,在低基期下,年增僅6.3%,遠遜多家機構先前預測至少7%的水平。若以季增率來看,第二季GDP較上季成長0.8%,低於第一季2.2%增速。加上6月消費、房地產投資等重要經濟數據均較上月放緩,顯見大陸經濟復甦腳步沉重。

3.人民幣軟趴趴、牽制整體亞幣走貶,新台幣17日吐回上周部分升幅,盤中一度下殺近2角,最低貶至31.061元,央行也順勢放手讓新台幣貶值,終場收在31.052元兌1美元,重貶1.59角,終止連四個交易日收紅,單日貶幅0.51%,創3月8日來逾四個月最大貶幅。(中性看待)

4.大陸公布今年第二季GDP年增率遠遜預期的深層原因,和今年以來房市低迷息息相關。即便官方持續為房企注資活血、放寬限購限貸,但房地產投資縮減幅度不增反減,進一步拖累經濟,形成惡性循環。

5.大陸17日揭曉第二季GDP成長率,遠遜預期。東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青指出,尤讓人憂心的是剔除低基期效應,今年第二季GDP兩年平均年增率僅3.3%左右,明顯低於第一季的4.6%。整體景氣還未看到回溫態勢下,預計短期內投資增速將難以脫離負值區間。

6.近年房價高漲加上相對低利,房貸期數一路增加,但隨著熱門的30年期房貸申貸漸達頂峰,房貸期數攀升的情況暫歇。根據內政部不動產資訊平台統計,今年第一季房貸平均期數為291期,較上一季的297期減少6期,出現近年首次大幅下滑。不過,全台平均房貸期間達24.3年,顯示仍有相當多房屋貸款使用30年期還款。

7.內政部發布最新一期(2022年10月1日至2023年3月31日)全國都市地價指數為108.38,再創新高,包括六都地價總指數和住宅、商業和工業區指數等分項,都持續攀至歷史高點,但漲勢已不如先前凌厲、轉趨平緩,其中又以台北市指數微揚0.13、漲幅最小。(中性看待)

8.面對科技業瘋搶AI(人工智慧)大餅的熱潮,生成式AI新創公司Stability AI執行長莫斯塔克(Emad Mostaque)日前指出,AI潛藏1兆美元的投資商機,但也可能形成史上最大泡沫。

9.聯合國安理會本周將於紐約集會,面對人工智慧(AI)熱潮席捲全球可能帶來風險,首度將AI納入正式討論。想在AI監管上當領頭羊的輪值主席國英國,更呼籲各國就AI對全球和平與安全的衝擊展開國際對話。

10.美國民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)16日表示,將尋求在「國防授權法」(NDAA)裡加入兩黨支持的修訂條款,就中國生產人工合成的類鴉片藥物芬太尼(opioid fentanyl)而對中國實施制裁的懲罰。

芬太尼屬於鴉片類藥物,雖然是止痛藥物之一,但卻有成癮的機會。由於其製造成本相對低,逐漸被用來製造毒品。

11.近期因高溫影響陷入缺電危機的越南,本月收到首批進口液化天然氣(LNG),對於這個缺電國家可說是重大里程碑。但分析師認為,儘管越南致力於提升LNG發電能力,計畫2030年前新增13座燃氣發電廠,但仍須克服多道難關並花費數年時間,才可能緩解長期缺電問題。

12.韓國三星電子先前預警今年第二季(4至6月)營業獲利銳減後,外界更加擔心大環境不景氣將打擊三星全年表現,導致半導體部門在今年陷入虧損。多數分析師預測,今年三星半導體營業虧損超過10兆韓元(約合79億美元)。

13.有女股神之稱的伍德(Cathie Wood)旗下方舟創新ETF今年已經飆漲逾50%,然而分析人士指出,投資人似乎利用此機會獲利了結,撤離該旗艦基金。

14.儘管中美外交關係在官員頻頻出訪下稍有和緩,但科技戰戰火仍持續延燒。對於中國即將於8月1日上路的關鍵金屬鎵和鍺出口禁令,美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)美東時間16日表示,中國的行動反而會加強部分國家「去風險」的決心,更將因此自招損失。

15.升息尾聲,外幣存款前五個月大縮水逾千億元,據金管會統計,5月底國銀外幣存款餘額13兆6,394萬元,較4月少近646億元,前五個月大減1,567億元。銀行業者指出,外幣存款節節降,主要有二原因,一是升息近尾聲,客戶開始解約外幣定期存款,預計存款水位將進一步下降;二是今年以來企業出口呈現衰退,加上外幣放款利率高漲,導致企業外幣資金需求降低。

16.根據TrendForce「全球車用PCB市場展望」研究顯示,由於PCB在消費性電子應用占比過半,在終端市場需求尚未明顯回溫的情況下,導致經濟逆風對於PCB產業的影響,相較其他零組件更明顯,預估2023年全球PCB產值約為790億美元,較2022年衰退5.2%。

17.驅動IC 族群6月合計全體營收月減4.1%,雖然有年終盤點因素,但除了聯詠(3034)維持高檔之外,其他台廠在產品組合影響下,6月合併營收皆較上月下滑。法人認為,驅動IC族群經歷上半年庫存回補,但是從618銷售狀況來看,消費性電子產品買氣未有明顯增溫,下半年產業動能趨緩,但2024年整體需求將會恢復至常態。

18.網通廠合勤控(3704)在客戶調整庫存下,第二季營收較上季衰退近2成,累計上半年營收仍年成長20.51%,該公司自結第二季稅後純益3.04億元,較上季下滑34.05%,第二季每股稅後純益0.77元,由於美國網路基礎建設仍將持續推升北美市場的相關網通產品需求,且歐洲及紐澳5G CPE用戶端網路接取裝置客戶訂單仍維持增長,市場看好該公司今年全年營收仍可望優於去年表現。(中性看待)

19.微控制器(MCU)靠急單挹助業績,展望下半年相對保守,但從近期股價看,反有築底向上趨勢,包括松翰(5471)、盛群(6202)等,17日股價漲幅2%~3%。

業者指出,先前因中國大陸618購物節促銷活動影響,部分業者在白色家電及電競週邊產品線拉貨動能強勁,業績略幅成長,但整體而言,消費性電子復甦情形仍弱於預期,MCU市況不如往年。

20.塑膠射出成型機廠富強鑫(6603)來自汽車零件、運動產業、家用精品等產業訂單能見度看到第三季,大陸杭州灣新廠5月也投產,第二季營收已優於第一季,營運出現回穩跡象,惟大環境變數仍多,富強鑫對第三季營運持審慎態度。

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