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ODM拚重振旗鼓 2檔AI股目標價刷新天價

台系ODM供應鏈廣達(2382)、英業達(2356)吃香,目標價更是刷新天價紀錄。(示意圖)。圖/pixabay
台系ODM供應鏈廣達(2382)、英業達(2356)吃香,目標價更是刷新天價紀錄。(示意圖)。圖/pixabay

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全球軟體巨擘微軟在合作夥伴大會上宣布,企業人工智慧(AI)軟體工具將向每個企業用戶按月收取30美元服務費,敲響大企業成功將AI商機於客戶端「變現」的第一炮,台系ODM供應鏈廣達(2382)、英業達(2356)吃香,目標價更是刷新天價紀錄。

當市場都將目光鎖定在AI伺服器,並以輝達、超微(AMD)馬首是瞻之際,微軟異軍突起,近期股價不但穩步上攻,18日更大漲3.98%、收359.49美元,刷新紀錄,今年以來股價漲幅超過50%,市值亦上看2.67兆美元。

儘管台系AI供應鏈遇到漲多後亂流,重要供應商股價均拉回,然受惠微軟將AI商機變現、股價創高,真正受惠股可望重振旗鼓。其中,富邦投顧給予廣達目標價高達270元,空降大型研究機構第一位;金控旗下投顧最新則給予英業達77元股價預期,居法人最高。

英業達19日股價遭遇獲利了結賣壓,金控旗下投顧研究機構指出,AI伺服器出貨量將受惠於產能提升而大幅成長,推測2023年各大雲端服務供應商(CSP)的GPU伺服器需求,分別為:微軟4.5萬台、Google約3萬台、亞馬遜2萬台、Meta為2萬台、Coreweave為1.2 萬,明年各CSP的AI伺服器需求將呈倍數成長。

英業達為美系CSP業者、伺服器品牌廠的主要主板供應商,法人指出,英業達在微軟的主板出貨分額高於一半,其他客戶的出貨分額也有一定比例,為全球AI伺服器主板的主要供應商之一。AI伺服器主板因設計難度、電源供應器及其他零組件增加,單位售價較傳統伺服器高出至少1倍,且毛利率大幅優於公司平均,有助於英業達產品組合轉佳,預估英業達2023、2024年AI伺服器營收為450億元與805億元,營收占比8%、13%。

凱基投顧指出,隨新專案啟動,廣達下半年伺服器營收將強勁成長,預估廣達2023年伺服器營收3,550億元,2024年因AI伺服器貢獻提升,單位售價為一般機櫃伺服器之3倍以上,2024年進一步提高至5,000億元,營收比重為35%~40%。

富邦投顧科技產業分析師廖顯毅獨樹一格,不僅把廣達推測合理股價升為市場最高的270元,更提醒市場,不能錯過廣達大啖自駕車商機的爆發力。他指出,根據每一等級自動駕駛汽車內含價值與滲透率預測,估計自駕車市場規模將從2022年的570億美元,增長到2030年的3,240億美元,台系ODM廠在自動駕駛主機板具有優勢,廣達更是美系、歐系車廠最大的自駕主機板供應商,相關營收將從2023年的660億元,一路衝高至2025年的2,670億元,營收占比高達17%。

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