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股債ETF夯 境內基金規模5.7兆續創新高

投信投顧公會公布上半年境內基金規模,6月底達5.7兆元,續創新高。圖/本報資料照片
投信投顧公會公布上半年境內基金規模,6月底達5.7兆元,續創新高。圖/本報資料照片

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國內股債ETF基金快速發展,2019年規模突破兆元,同年8月境內基金規模首度超越境外基金,之後一路領先,今年6月底境內基金規模達5.7兆元續創新高,且遠超過境外基金的3.56兆元,不到五年拉大差距達2兆元,ETF基金是最大關鍵。

2013年境外基金破千檔,並吸引國人瘋搶,基金投資市場由境外基金主導;2014年境外基金規模一舉突破3兆元大關,當時境內基金規模整整落後1兆元。而境內基金從需要扶持,到超車境外基金且持續領先的關鍵,就在股債ETF基金快速崛起,深得國內法人及散戶青睞,再加上債券投資板塊挪移。

根據投信投顧公會公布上半年境內各類型基金規模,債券ETF基金6月單月增加820億最多,其次為股票ETF增加722億元,另增加百億以上的基金類型還有海外股票型基金、多重資產基金,境內基金規模也從5月的5.5兆續增至6月的5.7兆,再創新高。

過去境外基金以全球資產管理市場的歷史與名氣,輕易贏得國內投資人青睞,尤其非投資等級債以高收益率吸引大批定存族,境外基金模始終高於境內基金;但隨國內投信業者積極發展ETF基金,尤其2019年力推債券ETF、海外股票ETF、各類主題型ETF及反向ETF、台股ETF連結基金陸續上市,當年ETF基金迅速突破兆元,2019年底暴增至1.67兆元,推升境內基金規模突破4兆元大關,正式超車境外基金。

境外基金2021年底規模達3.89兆元的歷史高峰,著墨最多是高收益債基金,包括新興債、高收益債等固定收益基金就高達近1.6兆元,去年5月高收益債更名為非投資等級債基金,投資型保單也不得再連結該類基金,今年6月非投資等級債基金衰減至1.4兆元,境內外基金逆轉;與此同時,境內基金因股債ETF及債券投資助攻,今年1月首度突破5兆元後並逐月走高,尤其債券ETF基金追募潮,讓境內基金規模持續擴大。

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