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AI伺服器廠業績旺 英業達等3大廠訂單滿手

受惠美系大型CSP客戶針對AI伺服器產品需求明確,拉抬英業達、廣達H100 8-GPU伺服器產品,第三季間即湧現出貨動能。圖/freepik
受惠美系大型CSP客戶針對AI伺服器產品需求明確,拉抬英業達、廣達H100 8-GPU伺服器產品,第三季間即湧現出貨動能。圖/freepik

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受惠美系大型CSP(雲端服務商)客戶針對AI伺服器產品需求明確,並對AI高階伺服器之GPU採購策略積極,拉抬英業達(2356)、廣達(2382)旗下採用輝達(NVIDIA)架構之H100 8-GPU伺服器產品,於第三季湧現出貨動能,第四季可望進一步放量。

此外,緯創(3231)也因身為H100伺服器GPU基板之主要供應商,加上其為GPU伺服器產品擴建之新產能,將於第三季底全面到位,預期來自AI伺服器產品的出貨動能也將於第三季起加速浮現,第四季將再明顯增溫。

法人看好三大伺服器台廠可望為這一波AI高階伺服器領頭展現動能的業者,在過去一周間,外資接連買超英業達及緯創,國內法人則大舉敲進廣達,推升三台廠股價或創新高、或寫近20多年來高點。

英業達今年上半年即有分別來自美系以及中系CSP客戶之訂單需求,已針對採用輝達(NVIDIA)多GPU架構之A100/A800伺服器產品出貨。

另因應來自美系CSP客戶訂單需求,H100之高階AI伺服器產品也將於第三季間就開始出貨,依公司先前預估,今年度其AI伺服器產品的比重將達10%以上。

至於廣達旗下雲達的AI伺服器營收,去年度已約占其伺服器業務之5成,隨著今年下半年及明年出貨滲透率持續提升,比重持續拉升可期,針對輝達今年最新推出的H100高階AI伺服器產品,雲達亦將於8、9月起開始量產,並於第四季到明年放量出貨。

在客戶端訂單可見度明確下,兩業者皆預期下半年AI伺服器產品出貨將逐步走升,動能並將延續至明年。

但另一方面,CSP業者亦因考量總體經濟情況未反轉,通膨升息壓力也還未消除,在下半年轉向優先採購AI伺服器產品之際,將原非採用多GPU架構的一般伺服器產品訂單遞延。

展望後市,英業達預估第三季其伺服器出貨動能因第二季基期升高,將微幅收斂至中高個位數季增,第四季並有優於第三季的表現。廣達則亦預期,下半年伺服器動能將逐季走升,惟全年度僅將年增個位數,明年回到雙位數的年成長走勢。

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