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銀行億級高資產財管業務 年成長翻倍

富豪財管業務競爭激烈,客戶數與總資產管理規模年成長逾1成。圖/本報資料照片
富豪財管業務競爭激烈,客戶數與總資產管理規模年成長逾1成。圖/本報資料照片

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據金管會統計,截至6月底,9家獲准開辦高資產客戶財管業務的銀行,累計客戶數達5,448人、總資產管理規模(AUM)將破7,000億元大關。中信銀連兩個月登上冠軍寶座,兆豐銀位居亞軍,合庫銀拿下第三名。

金管會2020年推出財管2.0方案,開放銀行申請資產超過億元高資產客戶財管業務,截至6月底已有9家國銀開辦,包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞士銀行台北分行、玉山銀、北富銀。

富豪財管業務競爭激烈,客戶數與總資產管理規模年成長逾1倍。截至6月底總客戶數達5,448人,較去年同期年增2,829人、108%;6月底總資產管理規模為6,850億元,年增3,473億元、103%。

截至6月底,以AUM來看,第一名是中信銀,以總資產管理規模1,481億元拿下冠軍寶座,第二名為兆豐銀,總資產管理規模為1,315億元,合庫銀則以1,302億元拿下第三名。

除9家已開辦國銀,銀行局表示,目前還有兩家銀行正申請中,一家民營銀行、一家公股銀行,預計年底前審查結果會出爐。若年底兩家銀行都通過,將有11家銀行同時在進行高資產財管業務,競爭將更激烈。

在券商部分,截至6月底證期局已核准8家券商開辦高資產客戶財管業務,第一名永豐金證,資產規模、客戶數為441億元、297人,第二名國泰證各為366億元、113人,第三名元大證各為197億元、122人。證期局分析,上半年券商高資產財管業務主要成長交易在複委託業務,因去年下半年以來美國大舉升息,境外債券價格下跌,對投資人來說有吸引力。

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