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三大壽險發債 利率最高達3.88%

五大壽險宣布發債,三家在市場詢價後,已陸續公告新台幣長天期公司債票面利率,最高達3.88%。。圖/本報資料照片
五大壽險宣布發債,三家在市場詢價後,已陸續公告新台幣長天期公司債票面利率,最高達3.88%。。圖/本報資料照片

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因應壽險業三年後接軌新清償能力指標(ICS2.0)所需的增資潮,金管會開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債,並可算入第二類資本,已有五家大型壽險宣布發債,包含台灣人壽、中國人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽等,由於壽險業資本債券買家主要是企業法人、四大基金等,就怕買家用光額度,壽險業發債「先搶先贏」。

目前五大壽險宣布發債,三家在市場詢價後,已陸續公告新台幣長天期公司債票面利率,最高達3.88%。其中,國壽24日公告長天期公司債票面利率,發行總額為251億元,依發行條件不同分為甲券及乙券,甲券發行176億元、乙券75億元,每張面額為100萬元,甲券到期年限為10年,乙券為15年,甲券票面利率為3.7%、乙券票面利率為3.85%,皆為固定利率。另國壽是目前唯一計畫要同時發行新台幣與美元的壽險,美元擬為10年期、利率上看6.1%。

台壽發行新台幣次順位債130億元,分為甲券及乙券,甲券發行期間為10年,發行金額為75億2,000萬元,乙券發行期間為15年,金額54億8,000萬元,每張面額100萬元,甲券票面利率年息3.75%、乙券3.88%,皆固定利率;中壽新台幣次順位公司債發行100億元,每張發行面額100萬元,發行期間10年期,票面利率固定年利率3.75%。

尚未公告票面利率的富邦人壽擬發行10年期與15年期以上次順位公司債,發行金額上限為250億元,票面利率可望與已公告的三家壽險相當,在3.7%~3.85%之間。及南山人壽擬發行10年期以上累積次順位公司債,發行總額上限150億元(或等值外幣)。

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