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7/27期貨市場掃描

農產品示意圖。圖/美聯社
農產品示意圖。圖/美聯社

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美股

受到聯準會(Fed)如期調高利率、並對9月升息抱持開放態度影響,美國四大指數跌多漲少,道瓊工業平均指數寫下1987年以來最為綿長的漲勢。

道瓊工業平均指數7月26日終場上漲0.23%(82.05點)、收35,520.12點,創2022年2月9日以來收盤新高。那斯達克指數下跌0.12%(17.27點)、收14,127.28點。標準普爾500指數下跌0.02%(0.71點)、收4,566.75點。費城半導體指數下跌1.49%(55.89點)、收3,699.37點。

CNBC統計顯示,道瓊已連續第13個交易日走揚,連漲天數創1987年1月以來新高。若明(27)日又續漲,則會是1897年6月以來最綿長漲勢。道瓊指數是在1896年5月創立。

聯邦公開市場委員會(FOMC)26日如期升息一碼至5.00~5.25%,創超過22年以來新高。公債殖利率因Fed主席鮑爾(JeromePowell)暗示可能再次暫停行動而壓回。

鮑爾26日在貨幣政策會後記者會表示,依照經濟數據演變,Fed9月確實可能再度調高聯邦基金利率,但也可能按兵不動,官員們每一次會議都將仔細評估。

Fed下一次貨幣政策會議將在9月20日召開。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示,截至台北時間27日上午6時25分,聯邦基金期貨投資人預測,Fed9月有81%機率按兵不動,僅19%機率會升息一碼至5.25~5.50%。

鮑爾評論點燃Fed有望停下升息腳步、讓經濟躲過衰退命運的市場期待,包括富國銀行(WellsFargo)在內的銀行類股聞訊走強。

不過,鮑爾強調「將依數據行事」(data-dependent),使交易者不敢對Fed接下來的行動妄下定論,讓市場情緒略受壓抑。

高盛透過報告指出,Fed聲明並未暗示未來升息步伐將減緩,但該行仍預測9月可能暫停升息。NorthwesternMutualWealthManagement投資長BrentSchutte表示,鮑爾清楚傳達一個訊息,那就是Fed將依經濟報告做決策;他認為在薪資通膨降溫前,Fed恐怕不會縮手。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)9月原油期貨7月26日收盤下跌0.85美元或1.1%至每桶78.78美元,因上周原油庫存減幅低於預期,暗示需求疲軟;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌0.69美元或0.8%至每桶82.56美元。

美國能源部7月26日公布,截至7月21日,美國商業原油庫存較前周減少60萬桶至4.568億桶,較過去5年的同期平均值增加1.8%,分析師的預估為減少235萬桶;汽油庫存減少80萬桶至2.176億桶,蒸餾油庫存減少20萬桶至1.179億桶。AgainCapital合夥人基爾達夫(JohnKilduff)表示,庫存報告對油價中性偏空,而聯準會升息則可能傷害需求。

聯準會7月26日宣佈上調聯邦基金利率目標區間25個基點到5.25%至5.5%之間,達到2001年以來的最高水平。自2022年3月以來的12次政策會議中,聯準會為對抗通貨膨脹已進行了11次升息。聯準會主席鮑爾表示,儘管美國自去年年中以來通膨有所放緩,但仍遠高於2%的目標。

資產管理公司CarsonWealth分析師瓦爾蓋塞(SonuVarghese)表示,鮑爾保留了選擇餘地,但聯準會不太可能再次升息。他表示,聯準會希望看到通膨下降,尤其是核心通膨,而9月會議前的通膨報告將會顯示物價走弱。

沙烏地阿拉伯國家統計局7月25日公布,5月份,沙國石油出口額年減37.7%至192億美元,石油出口佔該國總出口的比重也較去年同期的80.8%降至74.1%,主要因為油價下跌以及該國自願減產的影響。沙國前三大出口市場分別為中國、印度以及日本

旨在提高石油數據可靠性的國際合作機構聯合組織數據倡議(JODI)最新數據則顯示,沙國5月份原油出口量月減5.3%至693萬桶/日,創下19個月來的新低;原油日產量也較前月減少50萬桶至996萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥與玉米期貨7月26日下跌,因預報天氣改善,且北達科他州的田野調查顯示春麥單產優於預期的影響;黃豆則是持平。12月玉米期貨收盤下跌3%至每英斗5.4825美元,9月小麥下跌5.3%至每英斗7.20美元,11月黃豆持平為每英斗14.20美元。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)12月棉花期貨7月26日上漲1%至每磅87.93美分,10月粗糖期貨下跌1.2%至每磅24.39美分。

國際貨幣基金(IMF)7月25日報告表示,全球通膨繼2022年達到8.7%之後,2023與2024年預期將分別下滑至6.8%與5.2%,核心通膨則預估分別為6.0%與4.7%。IMF首席經濟學家古蘭沙(Pierre-OlivierGourinchas)表示,黑海穀物協議對緩解全球的食品通膨壓力至關重要,黑海穀物協議的中斷可能令穀物價格上漲10%-15%。

德國商業銀行(Commerzbank)報告表示,目前烏克蘭穀物出口主要去往低度開發的國家,俄羅斯以無人機攻擊烏克蘭穀倉,以及退出黑海穀物協議的行為,將引發更多的人道主義批評,因此俄羅斯仍有可能會重新回到黑海穀物協議。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司(Soybean&CornAdvisorInc.)作物分析師、南美農業專家麥克.科爾多涅博士(MichaelCordonnier)報告表示,巴西政府考慮將汽油中的乙醇添加比例從27%提高至30%,此舉可以令巴西每月減少約1.076億公升的汽油消費。根據巴西國家石油局的數據,2022年,巴西汽油進口量達到314億公升,創下2017年以來的新高。

巴西甘蔗產業協會(UNICA)7月25日報告表示,7月上半月,巴西中南部甘蔗壓榨量年增4.2%至4,837萬噸,其中糖產量年增8.9%至324萬噸,作為獨立燃料的水合乙醇產量年增1.2%至12.96億公升,添加至汽油當中的無水乙醇產量年增1.6%至9.64億公升。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)8月黃金期貨7月26日收盤上漲6.4美元或0.3%至每盎司1,970.1美元,美元指數下跌0.3%,9月白銀期貨上漲0.6%至每盎司24.97美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨下跌0.5%至每盎司972美元,9月鈀金期貨下跌2%至每盎司1,255.90美元。

聯準會7月26日宣佈上調聯邦基金利率目標區間25個基點到5.25%至5.5%之間,達到2001年以來的最高水平。自2022年3月以來的12次政策會議中,聯準會為對抗通貨膨脹已進行了11次升息。聯準會主席鮑爾表示,儘管美國自去年年中以來通膨有所放緩,但仍遠高於2%的目標。

資產管理公司CarsonWealth分析師瓦爾蓋塞(SonuVarghese)表示,鮑爾保留了選擇餘地,但聯準會不太可能再次升息。他表示,聯準會希望看到通膨下降,尤其是核心通膨,而9月會議前的通膨報告將會顯示物價走弱。

聯準會聲明表示,委員會仍高度關注通膨風險,尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。在評估適當的貨幣政策立場時,委員會將繼續關注後續公佈的數據對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險,委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。

澳洲最大金礦商新峰礦業(NewcrestMiningLimited)7月25日公布,截至6月底止的2023財年,該公司黃金產量年增8%至210.5萬盎司,主要受到澳洲卡地亞金礦(Cadia)、加拿大布魯斯傑克金礦(Brucejack),以及厄瓜多的弗魯塔北金礦(FrutadelNorte)產量增長的帶動,並達成公司所定210-240萬盎司的年度生產目標;銅產量13.3萬噸,較原定生產目標略減1%。

今年5月,全球最大金礦商紐蒙特公司(NewmontCorporation)宣布以294億澳元(196.6億美元)收購新峰礦業。新峰礦業表示,此次交易為股東帶來巨大價值,合併後的集團在項目排序和增長選擇性方面具有更大的靈活性。新峰礦業是在1990年代由紐蒙特礦業分拆成立,2019年,新峰礦業拒絕了第二大金礦商巴里克黃金公司(BarrickGoldCorporation)的收購提議。

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