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莊佳螢|AI、散熱飆漲後 重電股有望接棒?

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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美國聯準會如預期7月升息1碼,將利率提高至5.25~5.5%之間,也保留未來繼續升息的選項,利率決策出爐後,美股四大指數漲跌互現,台股在半導體、金融各有表態,終場上漲79.21點,收17,241.82點,成交量3,496億元;櫃買指數同步反彈,上漲2.23點,收221.81點。

近期台股的當紅炸子雞,莫過於AI族群,像是AI伺服器,其中以(2382)廣達,最具有代表性,AI伺服器需求強勁,讓廣達(2382)相關產品出貨可望跳躍式成長;台系龍頭券商預估,廣達今、明年AI伺服器出貨量分別達4.3萬台與9.9萬台,貢獻營收則為1,600億與3,664億元,均逾倍數成長,更給予目標價上調至300元;另外(3231)緯創,在出清立訊持股,認賠約55億元,的利空消息出現後,解禁期間,利空不跌反漲,股價持續沿5日線上攻,還創掛牌新高,就表示強烈的攻高的企圖心,明日將聚焦(3231)緯創出關後的表現,預計在解禁後有機會在攻一波。

再來AI族群噴出後接棒,就是冷革命商機崛起的散熱族群,近期表現非常的強勢,上次我們在工商時報專欄中預告,散熱有機會接棒AI表現後,預告並點名(2421)建準 、(3338)泰碩,不僅兩檔股票紛紛改寫新高,投信著墨的(2421)建準八天噴出五根漲停,夾持著高券資比的優勢,目前券資比更衝破五成之多,持續的軋空讓股價向上表現,更驗證我們的看法。

而散熱股全面發動後,我認為下半年的主流可鎖定在重點族群身上,台電強韌電網計畫,台電在去年9月公告將投資台電強韌電網5,645億元,加上美國政府上兆美元基建計畫,發現台廠品質優越,因此直接對台採購,這對台廠重電公司一大利多訊息,有(1504)東元、(1513)中興電、(1519)華城、(2371)大同,將有機會接連表現;華城是帶頭大哥,分盤還能創掛牌新高,而(1513)中興電因涉雲豹甲車弊案,導致股價下跌,但近期也出現止穩訊號,未來有機會在八月份實施庫藏股下,止穩反攻,另外更值得留意,(1504)東元投信近期開始著墨,基本面也較強,奪得台電44億電力統包工程,在手訂單逾300億,預估今年EPS將較去年成長70%,都是大家可留意的重點。

(文/摩爾投顧莊佳螢分析師)

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