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莊佳螢|AI股回檔 網通股有望接棒演出?

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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美國股市回檔,台股近期走勢震盪,AI股從創意(3443)法說會下調全年展望開始,就陸續進入修正格局,緯創(3231)也爆出違約交割4,865億元,呈現回檔態勢,更讓先前的強勢AI股輪動修正,多數股票進入回檔的同時,也陸續止穩,技嘉(2376),廣達(2382),逆勢抗跌回穩,另外散熱股建準(2421),更在分盤後,發布Q2財報數字,成長55%每股賺1.72元受惠AI伺服器熱潮毛利率有望持續走升,激勵股價直奔漲停。

而在AI股走勢分歧之下,有一個後起之秀誕生,那就是「網通族群」,我們發現今日盤面上相對抗跌的股票為網通族群;美國拜登美國總統拜登宣布規模超過420億美元的網路計畫,旨在讓每個美國家庭2030年以前都可擁有高速網路。拜登藉此宣傳他任內推動的政策,為接下來競選總統連任鋪路。

預計未來20年內將有大量倍增的基礎設施需求,每年估計為3.7兆美元,為在大選前再添政績,並達成2030年全美家庭都能享有高速網路的目標,這筆肥單將落入台系網通廠口袋,而相關的網通大漲可留意著手,可從北美營收佔比重越高的公司,列為口袋名單。

北美市場對於中磊(5388)、啟碁(6285)、智易(3596)、仲琦(2419)、正文(4906)、神準(3558)等業者營收均有相當大的貢獻,其中啟碁(6285)在北美營收占比高達六成之多;其中神準(3558)、啟基(6235)、智易(3596),近期法人有所著墨,股價線型相對強勢,可留意列為口袋名單;其中基本面較強的為啟碁,第二季營收266.3億元,季增5.4%、年增32%,創歷史次高,上半年營收年增30.9%,EPS達3.72元,全年挑戰千億營收,投信有所著墨,這波題材性的輪動,後市有機會飆漲。

(文/摩爾投顧莊佳螢分析師)

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