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美大廠齊攻AI伺服器 台供應鏈吃補

圖/本報資料照片
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四大美系CSP(雲端服務商)於近期法說會中相繼表態將擴大投入AI應用服務,同時持續擴其雲端基礎建設,蘋果也開始投入AI的開發,加上英特爾(Intel)及超微(AMD)也齊喊AI伺服器需求強勁,為台AI伺服器供應鏈後市挹注利多。 法人點名AI外溢效應持續發展,受惠產業將含括從GPU模組、基板、散熱、電源供應器到機殼、導軌及PCB等業者。 美CSP業者包括Microsoft、Google、Meta與剛發布財報的Amazon,在最近一季營運報告中相關雲端運算、AI應用等相關服務業績,皆端出成長表現,尤積極在雲服務爭搶市占的Microsoft、Google及Amazon,亦均對該業務後市營運釋出樂觀展望,也因此擴增其在雲端基礎建設的資本支出,被視為在這場AI軍備賽的關鍵。 最直接受惠的台系雲端資料中心供應商,在這些Tier 1的CSP於下半年優先以AI伺服器為拉貨的主力產品帶動下,可望對其產品ASP(平均單價)及毛利率挹注正向效益。 其中,與輝達(NVIDIA)在多GPU架構的AI高速運算/雲端運算合作逾六年的ODM廠,包括英業達、廣達、緯創、鴻海(富士康)及技嘉等,下半年將有機會進一步反映營運利多。而鴻海及緯創分別為GPU模組及GPU基板之主要供應商,自第三季起出貨動能即有機會明顯發酵。 此外,AI伺服器除配置有多GPU模組,在機身高度、重量及熱設計功耗(TDP)等部分皆較通用型伺服器提升,也因此諸如散熱廠如奇鋐、雙鴻及建準,電源供應器商如光寶科及台達電,和機殼廠勤誠、導軌業者川湖,與PCB/CCL廠如台光電與金像電等,也將因AI伺服器需求看增受惠。 兩電源大廠光寶科及台達電近期亦陸續釋出對後市樂觀展望。外資並看好光寶科在取得部分AI伺服器電源獨供的領先優勢下,調升對其獲利預估,並預計其AI伺服器電源業務在今年就可貢獻6~8%獲利。 至於台達電則預期新接之AI伺服器電源訂單將於第四季發酵,明年並進一步拉升在其出貨之比重,加上來自電動車及電動車充電樁等業務亦維穩增長,後市獲利成長動能可期,今、明年其海內外擴建之產能也將逐步到位,為其營運續添火。

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