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陳立委|輝達帶動AI股反攻 留意3檔題材股

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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沙烏地阿拉伯為了建立的AI語言模型,買進3,000顆輝達(Nvidia)最先進AI晶片H100,這批晶片價值高達1.2億美元,消息一出,昨輝達股價大漲7.09%,也帶動台股相關AI概念股,如:廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)、仁寶(2324)、川湖(2059)、勤誠(8210)等,信心全面回升,今日表現搶眼。

上周末中國房地產大企業碧桂園陷入財務危機,加上中國最大民營公司中植系旗下中融信託,因資房產失利,產品停止兌付,曝險約台幣1.5兆元。本周中國金融問題將對股市投下不確定性風險。目前美國公布的經濟數據,均呈溫和上升,代表經濟基本面仍是相當不錯,但中國爆發的金融財務危機,加上中國商務部昨日突襲式發布命令,自今日起,將對台製聚碳酸酯開徵16.9%至22.4%的反傾銷稅,都對股市未來的發展,留下不穩定的因素。

指數今早反彈,明日才是短線空方慣性能否改變的關鍵日。資金風險控管並設定停損點為當前首要之任務,避開技術面爆量留上影線或多方結構破壞格局,操作上盡量以有基本面的個股為主,如:

1.群翊(6664):去年全年EPS 11.44元,上半年EPS 6.47元,前7月營收較去年同期成長3.26%。群翊為自動化製程設備之設計製造大廠,主要應用於半導體、載板、先進封裝等產業。日前第二季財報三率三升,EPS高達3.96元,下半年汽車、伺服器相關訂單逐步擴大,營運可望逐季成長,今年獲利有機會優於去年。

2.中環(2323):去年全年EPS-0.95元,上半年EPS 1.9元,前7月營收較去年同期成長-8.25%。中環為光碟片製造大廠,本業部分光碟片依舊沒有起色,但近年來積極布局觀光娛樂產業,包括:得利影視、威秀影城、陽明山比夢園、夏都(2722)、遠雄來(2712)、高鐵等,在疫後全面解封下,業外投資收益逐步放大,今年獲利可期。

3.成霖(9934):去年全年EPS 2.48元,上半年EPS 0.54元,前7月營收較去年同期成長-9.81%。成霖為衛浴配件、廚房套件、傢俱櫥櫃供應商,主要產品為五金水龍頭、衛浴陶瓷等,原先幫客戶品牌代工,近期發展自有品牌Gerber,目前北美零售通路客戶反應佳,未來可望擴大出貨量,由於自有品牌毛利率較高,今年可望虧轉盈。

啟發投顧分析師 陳立委

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