近兩日台股表現悲喜交加,25日大跌289點,澆熄前一日因輝達(NVIDIA)繳出驚豔四方財報,帶動台股大漲193點的利多。快速變臉之際,投信依舊對台股買不停,25日已連17日買超,關注這一波的投信衝鋒認養股,共計有健鼎(3044)等18檔。
輝達財報爆衝,同時對未來的展望更是達到瞠目結舌的境界,輝達不負重望,24日股價創下502.66美元歷史新高,不料隨即遭到不穩定籌碼及美國可能再升息干擾,輝達僅收在平盤附近,引發台股空方力量集結,台股25日重跌289點,吞噬前一日多方信心。
永豐投顧總經理李學詩認為,AI股是太過激情短暫股價劇烈波動,但無礙AI產業前景及設備投資的樂觀預期,目前國外投資機構也紛紛上調輝達業績展望及目標價,耐心靜待局勢沉澱,特別的是投信25日仍續買台股,連17日買超,投信押寶個股,是指引台股明燈。
投信25日買超台股9.4億元,連17日買超,合計買超466.75億元,不甩台股恐慌性的多殺多,持續按照步調布局。
展望下周台股,依據永豐投顧、台新投顧、統一投顧等選股建議,挑選投信買超、股價在季線之上等具有籌碼優勢的個股有健鼎、川湖、台光電、金像電、廣達、華碩、技嘉、奇鋐、智邦、聚陽、瑞昱、啟碁、京元電子、光寶科、閎康、大聯大、矽創、智易等。
台新投顧副總黃文清認為,投信從8月2日起已連17日買超,意味台股這波下殺千點之際仍一路買超,對布局買進持股的信念異常堅定,並以AI伺服器供應鏈如有PCB、伺服器、散熱、導軌、封測、通路、設備廠及網通股,還有美國客戶急單湧入的紡織股聚陽等。
擁有多數導軌專利護城河的川湖喊出AI伺服器市占率衝5成,2023年上半年AI伺服器產品占比7%~8%,由於每台AI伺服器導軌數量比傳統伺服器還多出1倍,挾著輝達亮眼展望,三、四廠待擴建,營運進入增長期。
華碩在手的AI伺服器訂單,已滿到2024年,業績至少翻倍成長,與輝達的展望不謀而合,與輝達、超微等均有合作,華碩日前股價一度達到438元,25日回跌,收在413元。
高效運算(HPC)資料中心需求爆發,智邦高階交換器出貨量可望延續到2023年底、甚至2024年。