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北越電子產業聚落成形

  • 工商時報 游淑芬■仲量聯行商業不動產部副總經理

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今年上半年台商直接投資越南金額已達5.43億美元,超越去年全年總額,顯示台商赴當地設廠腳步未因全球景氣不明朗而放慢。為分散風險和降低成本,許多製造業大廠紛紛將供應鏈轉向越南,近年來產業更漸往北越發展,工業土地需求持續熱絡,北越工業區的平均進駐率已達8成以上。

越南處於亞太區戰略位置,與中國大陸之間採陸運即可到達,且越南加入多達15個不同自由貿易協定,涵蓋全球50多個國家,為亞洲經濟自由度排名第五的國家,近幾年已成為國際資金投資首選區域之一。

今年上半年,海外直接投資越南的登記總額達134億美元;新加坡(占總投資比22.3%)、日本(占比16.4%)和中國(占比14.5%)為上半年投資越南前三高國家。國際大廠如三星、富士康、樂高(Lego)、佳能(Canon)等紛紛進駐,近幾年越南的電子產品出口量躍居東協第二,於全球電子產業供應鏈占有一席之地。

■越南製造業勞力成本僅大陸的35%

越南的人力資源充足且成本較低,也是吸引廠商進駐的因素之一。根據牛津經濟研究院數據顯示,越南的製造平均勞力成本僅約中國的35%,PISA測試(國際學生能力評估計畫)在東協國家中表現亦優異,顯示其充沛且優質的人力資源,吸引眾多製造業大廠進駐。

在越南全國產業布局中,北越經濟特區定位為高附加價值產業鏈的高科技產業,目前已占越南國內生產毛額(GDP)的32%。越南唯一國產汽車Vinfast的總部即設於北越經濟特區,並吸引其它汽車零組件業者加入,許多台商電子大廠也在此落腳。

除富士康,北越目前已經吸引了眾多台灣科技業的企業進駐,例如筆電代工大廠仁寶在北越永福省已設有兩座廠房,預計會在太平省再興建第三座廠房,用於生產非筆記型電腦產品;緯創設廠於河南省的第二座廠房預計於今年6月完工;和碩設廠於海防市新興工業區,主要生產消費性電子產品;英業達於去年底宣佈在河內設廠,今年宣布再加碼投資,可望於2023年底完工;另外,廣達今年也宣布將進軍河南省設廠。總結而言,台灣六大電子代工廠已全員到齊在北越設廠。

隨著電子大廠進駐,其上下游零組件廠商也跟著前進越南,於北越形成筆記型電腦產業鏈,相輔相成。中越經濟特區因為鄰近眾多深海港口,著重發展成新興工業重鎮;南越則是最具規模的產業中心,包含石化產業、生技、資訊科技等等。

■北越工業不動產需求熱絡

綜觀北越工業不動產市場,以河內、北寧、興安、海防、海陽等地區為一級區域,占地約一萬公頃;以北寧和海防工業區土地及標準廠房(Ready-built Factory)供應量最大,也是台商進駐最多地區,其中包括和碩、仁寶等大廠,且平均進駐率達八成以上,租金因需求強勁亦隨之上揚。2023年第一季,工業土地平均租金開價每平方公尺為123.5美元,較2018年漲升30%。

北越工業區的標準廠房的平均進駐率則高達95%以上,然而未來供給有限,因應市場供不應求的情形下,平均進駐率勢必將持續攀升。依據實際狀況而言,未來新增的標準廠房供應將主要來自於海防省,未來五年(2023~2027年)可望增加近148萬平方公尺的供給。

在北越地區持續推動公共建設下,港口、機場、地鐵、環狀道路等都將陸續完工。隨著台商全球戰略地位調整,同時得益於當地公共建設的推動,北越做為經濟與產業樞紐,廠商於此設廠仍具有優勢;加上近年來不動產需求強勁,新一代符合永續發展與綠建築標章認證的廠房,也蔚為趨勢,因此,在台商思考新南向布局時,北越或可提供更多合適的選擇。

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