台股25日遭美股暴跌重擊,加權指數大跌1.72%、終場收16,481點,獲利動能強勁與否成為最大保護傘,金控旗下投顧看好,信驊(5274)迎來產業轉折點,營運加速向前,帆宣(6196)在手訂單維持高檔,雙雙維持「買進」投資評等。
雖然美國超大規模業者持續調整庫存,但此衝擊在AI伺服器急單貢獻抵銷下,金控旗下投顧預期,信驊第三季營收將持續季增2.8%。法人指出,雖然2023年有庫存修正與AI伺服器侵蝕資本支出,仍正向看待信驊營運。
帆宣方面,展望第三季,來自台積電建廠速度未放緩、大陸封裝、光罩廠擴廠需求強勁,然二線廠資本支出維持保守及OEM設備代工受影響,法人估計,第三季營收季減2%、年減6%,短期營運偏弱,但將在第四季恢復動能。帆宣目前在手訂單超過600億元,主要動能來自台積電擴廠需求及主力客戶訂單展望佳。