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電子五哥AI比一比 外資獨砍鴻海

AI浪潮下電子五哥股價表現及外資動向
AI浪潮下電子五哥股價表現及外資動向

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由輝達(NVIDIA)所帶起的AI狂潮造就台股一波多頭行情,廣達、緯創、英業達及仁寶等躬逢其盛,股價、市值大舉跳增;對比之下,鴻海走勢則相對平淡,外資今年以來更大砍16.65萬張持股,換算已遭提款158.5億元,反映資本市場對「電子五哥」認同度呈現不小落差。

台灣科技業持續扮演國際市場重要角色,繼「護國神山」台積電引領半導體產業,今年「橫空出世」的AI伺服器供應鏈也未缺席,與輝達具長期合作的電子代工大廠一躍而起。在「電子五哥」中,以廣達近三個月股價翻倍表現最亮眼,另緯創、英業達漲幅近7成及5成,仁寶也有約2成水準,反觀鴻海僅有5.81%。

若看市值角度,自5月底台股搭上AI列車,電子五哥陸續發動漲勢,截至28日為止,雖廣達近日股價出現回檔,但期間市值仍大增4,751億元;其次為緯創增加1,252.8億,英業達、仁寶及鴻海成長幅度分別為602.7億元、240.1億元與138.6億元。

第一金投顧董事長陳奕光表示,AI長線需求樂觀,預料還是未來台股投資主旋律,但市場對AI帶動公司營收、獲利貢獻程度會越來越看重,使個股強弱出現分歧。尤其輝達財報優於預期,隨著AI伺服器出貨力度加大,相關概念股實質業績將逐步被驗證,真正受惠的AI鏈才能續獲青睞。

另有法人觀點指出,AI伺服器目前整體出貨占通用伺服器比重不高,因此市場重視的是「純度」,也就是在AI鏈中市占高,貢獻比重多的公司成長動能較強,鴻海代工領域廣泛,AI挹注程度有限,加上蘋果紅色供應鏈衝擊,未來展望自然不如其他四哥。

值得一提的是,AI概念股爆紅,本土投資人積極搶進,廣達股東人數由年初10.81萬人增加至14.81萬人;緯創從22.31萬人成長至27.27萬人,吸引股民紛紛站隊相挺。而鴻海不僅外資持股呈現逆風,今年以來股東人數也由85.68萬人減少至82.27萬人,逾3萬位股東陸續「跳船」。

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