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外資回頭 新興亞股買超2.2億美元

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美國公債殖利率持續攀高,投資人對風險性資產存疑,好消息是外資由賣超轉買超新興亞股2.2億美元。法人觀察,外資上周較青睞南韓與印度股市,分別買超2.9億美元與2.1億美元,印尼賣超最重約2億美元,台股也小幅調0.3億美元。

中信綠能及電動車經理人張苡琤表示,上周輝達財測優於市場預期,帶動AI概念股強漲,使台股周線翻紅,指數上漲100.27點,終止周線連三跌。但聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說,市場解讀鷹中帶鴿,後續關注31日將公布的7月個人消費支出物價指數(PCE),可為利率走向焦點。

台股部分,觀察原物料缺料改善,車市供應逐漸恢復,全球新能源汽車受惠,電動車長期成長趨勢明確,帶動充電樁的成長,美國充電展望樂觀,有利赴美設廠的台廠,如台達電、士電、信邦等,均接獲多筆國外充電樁大廠訂單,營收展望強勁。

越南股市方面,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,越南券商SSI與VND提高融資額度,以利把握利率下調、股市多頭氣焰步伐,今年累積漲幅已接近50%,更為大盤指數之4至5倍。另外,NDirect證券最近更新了對證券業的未來展望,並指出目前股市投資比率仍然較低,僅占越南整體人口7%左右,加上可支配所得成長快速,及政府大力支持金融業發展等,都顯示未來越南證券業發展潛力無窮。

今年來表現突出印度股市,群益大印度基金經理人林光佑強調,印度經濟與企業獲利強勁,通膨受控及政策題材的支持,吸引外資持續買超,為今年來新興亞股中外資買超最高股市。

林光佑表示,觀察7月製造業PMI為57.7,已連13個月在55之上高水準,持續創歷史最長紀錄,景氣動能強勁,市場預估企業今明財年獲利年複合成長率仍有16%高增速,預料股市維持多頭格局不變。產業佈局可關注政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等類股。

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