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美國巨頭股票領跑 長線看俏

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被視為美國經濟風向球之一的零售銷售月增0.7%,創六個月最大增幅,強勁的成長速度顯示美國經濟穩健,並未出現衰退的跡象,美國巨頭股票今年來領跑,回檔幅度卻相對較小,強者恆強成為投資首選,加上輝達第二季財報亮眼,投信法人認為,可望帶動美股續走高,電動車、智能車更是市場焦點所在。

日盛全球智能車基金研究團隊表示,美國7月製造業以汽車、半導體等相關生產表現強勁,顯見景氣正向,現階段市場樂觀解讀升息循環已近尾聲,美股近期受到惠譽與標普全球下調多家地區性銀行的信用評級,使得銀行股類股受到影響,市場持續觀望後市政策變動方向。

日盛全球智能車基金研究團隊分析,科技產業方面,依據Mckinsey研究顯示,全球半導體產值到2030年預計以7%的年增複合成長率增長,約有70%的增長將主要由三個行業推動,分別是汽車、計算和數據儲存以及無線產業。增長最強勁的領域可能是汽車領域,主要因在自動駕駛和電動汽車等應用的推動下,估計年增複合成長率為13%。

第三季北美前五大美系雲服務廠合計資本開支預計約423.35億美元,同比增長17%,隨電動車與生成式AI對高速運算需求的大幅提升,市場估計至2030年,GPU市場將以每年近3成速度增長,屆時每輛車半導體含量將跳升至1,170美元,是2021年近2倍之多。

整體AI來看,野村投信投資策略部副總經理張繼文強調,儘管經過一波高漲後,美國科技股來到相對不便宜的位置,但若以長期投資角度來看,AI具有一定的投資價值,AI應用範圍相當廣泛,舉凡資料分析、業務預測及影像辨視等,透過高效能運算,可大量節省企業營運成本,AI輔助軟體編程可以節省工程師超過5成的時間。

生成式AI題材將持續發酵,多家科技公司積極將AI融入新產品或服務中,AI在各產業的應用將呈現百花齊放,商機蓬勃長線發展持續看好,可望帶動科技股的獲利表現,預估美股大型科技股在股價整理後將會續揚,長期動能不容小覷。

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