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文曄現增百億 市值逼近千億

每股溢價70~100元,估募資94~135億;併購Future加持,明年獲利上看一股本

文曄28日召開董事會通過辦理現增案,上限為1億3,500萬股,暫定每股溢價70元至100元間,估算募資規模上看94~135億元。圖/文曄提供
文曄28日召開董事會通過辦理現增案,上限為1億3,500萬股,暫定每股溢價70元至100元間,估算募資規模上看94~135億元。圖/文曄提供

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文曄近四季營運表現
文曄近四季營運表現

文曄(3036)啟動百億元現增案!文曄28日召開董事會通過辦理現增案,上限為1億3,500萬股,暫定每股溢價70元至100元間,並授權董事長參酌發行市場狀況訂定,估算募資規模上看94~135億元,也創下IC通路業者史上最大增資案。

文曄表示,本次增資資金用於償還銀行借款並強化財務結構。法人預估,增資後,文曄股本正式突破100億元,市值將挑戰大聯大。

文曄為國內第二大及全球第四大半導體 IC 通路商,去年在亞太半導體通路商市占率12%,代理產品線包含 Skyworks、Broadcom、ST Microelectronics等。

文曄於本月中宣布以38億美元現金併購加拿大Future Electronics,市場看好併購效應將在明後兩年顯現,近半個月以來股價急漲。

28日股價以111.5元,大漲6.69%,收盤價創新高,市值亦攀升至988.78億元,即將挑戰千億元市值大關。

文曄8月單月稅後純益為6.82億元,每股稅後純益(EPS)為0.77元。投信連八買,合計買超逾8,945張,三大法人持股比重拉高至22.55%。

Future Electronics為加拿大電子元件通路商,今年上半年營收29億美元,營業利益2.28億美元,稅後純益1.84億美元,公司營運遍及47個國家,擁有約5,200名員工。

文曄日前表示,該合併案將使用自有資金和星展銀行(DBS)提供的銀行融資貸款為資金來源,預料在獲得所需各國主管機關批准後,預計於2024年上半年完成交割。

法人指出,正面看待文曄收購Future Electronics案,認為併購目的在於擴增美歐地區的營運範圍,增加產品涵蓋之種類,並且增加文曄在Mass Market(中小客戶)的客源,並且提高在工業與汽車應用比重,也拉高公司代理的產品線、增加被動元件比重,樂觀預期2024年每股獲利上看一個股本。

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