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海龍千億融資 三菱日聯全攬

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三菱日聯金融集團(MUFG)29日表示,台灣彰化1,022兆瓦海龍離岸風電場獲得新台幣1,170億元融資、換算匯率為36億美元,由集團旗下商業銀行三菱日聯銀行(MUFG)擔任財務顧問、聯貸銀行團安排人、融資代理、綠色貸款協調人和對沖提供商。

此筆為迄今亞洲最大的無追索權(non-recourse)海上風電融資,也是第一個由台灣企業購電協議制度支持的專案融資。加上此案,MUFG集團共計已在台灣支持六個離岸風電項目。

三菱日聯金融集團亞洲投資銀行部專案融資主管Shiv Sivarajah表示,這是台灣離岸風電產業的一個重要里程碑,「在充滿挑戰的市場環境下籌集如此巨額的融資,很大程度上取決於海龍團隊及其贊助商的實力」。MUFG於29日自新加坡直接發布新聞稿,說明此案最新進度。

MUFG集團表示,主導海龍計畫的此筆大型融資,進一步體現該集團在亞洲可再生能源市場的領導地位;新聞稿中並提及,開發商三井物產株式會社(Mitsui)和加拿大北方電力(Northland Power Inc., NPI)在此融資計畫中發揮關鍵作用。三井物產、NPI、新加坡玉山能源並列海龍風場三大股東。NPI為爭取此筆金融服務,9月中旬先和海龍簽署信貸協議,確保50億加幣(約新台幣1,180億元)、20年長期無追索權融資,融資期間的加權平均總利息成本預計5%左右。

NPI於29日亦公開表示,海龍此筆無追索權綠色專案融資由15家以上的國際、本地貸款機構提供,並獲得多個出口信貸機構(ECAs)的支持,包括加拿大出口發展局(EDC)、日本國際協力銀行(JBIC)、日本出口投資保險(NEXI)、英國出口融資公司(UKEF)、澳洲出口融資公司(EFA)、挪威財政部出口信貸公司(Eksfin),和比利時出口信貸機構(Credendo)。而台灣部分金融機構的保險公司、銀行則是與國外的ECAs往來,多層投資或是參加聯貸。

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