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緊追大師的資金腳步 安達人壽 推財華贏鑫專案

  • 工商時報 郭亞欣
財華贏鑫「名利雙收」四大優勢策略
財華贏鑫「名利雙收」四大優勢策略

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美國通膨率回穩,加上經濟溫和擴張、通膨可控,以及失業率處於長期低點,金融市場「金髮女孩經濟」可望再現,預期將為金融市場創造新一波成長動能。安達人壽攜手華南銀行全新推出「財華贏鑫」專案,委託元大投信管理名家動態投資帳戶,瞄準全球經濟迎接新成長引擎,以「名、利、雙、收」四大優勢策略,緊追全球大師的資金腳步,提前掌握主流趨勢脈動。

優勢策略一:「名」家指路,追蹤華爾街投資名家的投資策略為目標,以「美股13F報告」分析市場大型投資機構持倉動向,全方位整合國際總經、絕對報酬、價值投資及危機投資等多面向策略。

優勢策略二:高「利」環境,布局聚焦全球優質的股債資產,在當前高利率的投資環境,專注布局體質穩健的高評級債券。以美國投資等級債券為例,現階段債券殖利率達5.7%,適合作為帳戶資產穩定撥回的來源。

優勢策略三:「雙」軌策略守護資產,在投資選股及資產配置方面,「強化版選股引擎」掌握主力資金長期趨勢流向,同時運用產業精選策略,捕捉產業類股短中長期的輪動機會;「全天候資產配置」則依據景氣週期,動態調整股債配置,有效降低淨值下跌風險。

優勢策略四:「收」益撥回落袋為安,若帳戶資產每單位淨值在8美元至10.5美元,可享有每月定期撥回年化撥回率5%;10.5美元以上時,年化撥回率可達5.5%。11美元以上時,更將額外啟動每月多一次,撥回率同樣達5.5%的紅利加碼撥回。

安達人壽「財華贏鑫」專案包含壽險平台及年金平台,其中壽險平台享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保險金;年金平台則享有年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值等保障內容。

保單投入幣別提供台幣、美元選擇,期望透過「財華贏鑫」平台,滿足不同客戶保障並兼具追求穩健投資和退休規劃等需求。

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