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威剛董座陳立白:記憶體已看到隧道口 2024會好一整年

DRAM及NAND合約價本季將上漲10%~15%,2024會好一整年

威剛董事長陳立白看好DRAM及NAND第四季起市況,2024年下半年更可能出現短缺。圖/本報資料照片
威剛董事長陳立白看好DRAM及NAND第四季起市況,2024年下半年更可能出現短缺。圖/本報資料照片

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威剛董事長陳立白談話重點
威剛董事長陳立白談話重點

國際記憶體大廠積極減產出現綜效,威剛董事長陳立白2日受訪時指出,記憶體產業苦熬兩年,已看到隧道口,即將大放光明,2024年下半年更可能出現短缺(shortage)的情況。

他預期,DRAM及NAND的第四季合約價將上漲10%~15%,現貨價將呈逐月或逐周調漲,10月初到2024年上半年,合約價及現貨價將一路看上;且在大廠供給有限、需求回復下,2024年一整年都看好。

■低價庫存滿手

陳立白判斷記憶體市況即將翻轉,早在第二季已開始逢低增量拉貨,威剛第二季庫存金額達114億元,7~8月又持續拉貨,目前手上滿握低價庫存,DRAM及NAND低價庫存等比同量拉升,未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升,逐月攀高。

陳立白分析,記憶體產業市況即將反彈向上,主要原因是三星、SK海力士及美光三大記憶體原廠積極減產,效益開始顯現,NAND及DRAM近期現貨價皆從低谷處呈現雙位數反彈。

目前買賣雙方正在談合約價,他估計,DRAM及NAND合約價上漲10%~15%,三星甚至想調漲20%,仍待觀察成交價。

陳立白認為,9~10月NAND報價漲幅大於DRAM,自11月開始,DRAM報價會比NAND漲的多,目前DDR4庫存較多,DDR5已缺貨,三大廠為了拚毛利之故,積極推動產品線往DDR5走,預期2024年第一季末,DDR4和DDR5用量會出現黃金交叉。

■2025賺到眉開眼笑

陳立白預期,三大原廠在2024年第一季或第二季有望損益兩平,全年皆有望獲利(profitable),但這只是回血,估計要到2025年才會賺到眉開眼笑。因此,他認為,三大廠要到2024年下半年才會考慮資本支出,而即使買新機器,新產能估計也要再二年,也就是2026年才會開出。

威剛本業及轉投資事業將同步進入百花齊放期,海外大陸廠開始大舉徵才,印度廠投資案循序漸進,轉投資事業包括博土旺跨足區塊鏈金融及碳權交易,威速登金卡多電動三輪車於2022年,交貨給嘉里大榮綠色物流車隊,開創B2B業務,目前已至北中南布建據點,將展開B2C及B2B2C業務。

而威剛中和及內湖雙企業總部也將在12月正式成立,未來中和企業總部將是生產、研發人員辦公室,內湖企業總部則銷售、採購及行銷人員辦公室,企業成長跨入新世代。

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