【時報編譯張朝欽】由私募股權公司L Catterton所支持的德國高檔休閒鞋品牌勃肯(Birkenstock),正準備到美國進行首次公開上市(IPO),並將估值目標定在100億美元。
根據該公司在周一提交給美國證交會的一份文件,該公司及股東計畫至少出售3200萬股,每股定價在44美元至49美元之間,並且最高籌資15.8億美元。
在經歷兩年IPO荒災之後,IPO活動正在復甦,但是一些受矚目的企業,在IPO之後卻表現好壞參半,例如安謀(Arm)和Instacart。
Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管Susannah Streeter說,投資人情緒依舊敏感,特別是人們考量到高利率環境仍會持續下去。因此儘管具有野心,但勃肯的每股定價最終可能落在該區間的中低價位。
勃肯將在紐約股票交易所上市,股票代號為BIRK。在監管文件中也意外揭露了LVMH集團董事長的兒子Alexandre Arnault也名列在勃肯董事會中。
勃肯說,控制LVMH集團的阿爾諾(Arnault)家族已經表示,有意在這次IPO中購買3.25億美元的普通股。
勃肯販售知名的勃肯鞋,主要強調舒適性而不是時尚性。該公司在上個月表示,在截至六月底的九個月當中,公司營收增加21%,顯示在奢侈品需求嚴峻的環境中,消費者在高通膨中克制消費,而勃肯仍有不錯的業績表現。
勃肯的歷史可追朔至1774年,目前為第六代的家族企業,該公司與高檔品牌迪奧(Dior)、Manolo Blahnik、Rick Owens都有聯名的合作。
IPO之後,L Catterton將持有公司83%股份。勃肯打算利用IPO所得來償還債務。高盛、摩根大通、摩根士丹利是這次IPO的承銷商。